30岁的薇薇开始进入澳大利亚的医疗保健产品可以追溯到她的“大沟”经历。去年4月,她去澳大利亚玩,在朋友的委托下拖回了一盒医疗保健产品,这是她第一次听说蔓越莓、“葡萄籽”、名词“圣洁莓”。
“蔓越莓有抗炎作用,葡萄籽可以抗衰老,圣莓听说对卵巢有好处。”这些信息从朋友圈的采购商和小红树等跨境电子商务的硬、宽、软广进入了薇薇安的世界。”我每周读三到五次小红树,看看主页上有什么新产品推荐。”
一盒可以吃一个月的Swisse蔓越莓官方天猫价格为103元,也可以通过朋友购买进行折扣和退税。在此之前,从未消费过任何保健品的薇薇承认,虽然消炎抗衰老云是否真的有效,但价格并不贵,是“植物草本”而不是药物,这让她觉得吃东西没有坏处。
以薇薇安为代表的年轻女性是Swise的目标客户。这些“外国保健品”正在将自己打造成一种时尚,借助代购和跨境电商的快速崛起,成功成为中国千禧一代人生中的第一款保健品。
2015年,Swise在阿里巴巴平台上的销售额达到7.1亿元,其总收入对中国市场的依赖程度为40%;Blackmores也是澳大利亚品牌,去年的收入达到了38亿元,其中35%来自中国;新西兰保健品企业Vitaco去年在中国的销售额达到了1.5亿元,同比增长了38.4%。
质疑保健品是否有效的声音从未停止过,但这并没有阻止中国市场外国保健品的快速增长。2014年,国内保健品行业市场规模902亿元,预计2018年将达到1263亿元。Blackmores、以Swisse为代表的洋保健品,通过跨境电商涌入中国市场,也赚了不少钱。
事实上,自从以安利为代表的直销保健品品牌打开中国市场大门以来,中国保健品市场长期以来只是几家直销巨头的战场。根据市场咨询机构欧瑞的研究报告,2015年排名前五的保健品品牌占据了近35%的中国保健品市场,除汤臣倍健外,排名前五的品牌都是直销品牌。
图1中国保健食品市场格局
然而,自2014年以来,跨境电子商务的兴起打破了这种模式。根据欧瑞对保健品市场的渠道分析,虽然直销仍占保健品销售渠道的50%,但从2011年到2015年,电子商务销售的市场份额从4%迅速增长到21%。
图2中国保健食品销售渠道分析
为了降低风险和成本,这一波洋保健品走的是用电子商务进入中国市场的路线。与传统的维生素等保健品不同,消费者在淘宝、小红书、亚马逊上追求的是Blackmores月见草、Swise蔓越莓、胶原蛋白等产品。这些概念在传统的保健品市场上几乎是前所未有的,但他们恰好迎合了喜欢网购对新事物好奇的人,让保健品不再仅仅针对老年人。
Blackmores、作为澳大利亚和新西兰保健品企业的代表,Swisse是本轮销售增长的最大收益者。"与北美品牌相比,澳新品牌在中国的跨境电商平台上可谓一枝独秀。北美保健品牌Atrium 中国区总裁Jasonovations Zhang告诉记者,“这主要是因为澳大利亚新品牌除了传统的维生素和矿物质外,还开发了许多新产品,在包装上比传统的医疗保健产品更注重‘外观水平’,立即吸引了大量的女性在线消费者。”
图3Swisse蔓越莓胶囊针对女性尿路感染
Blackmore月见草油可用于缓解痛经
另一方面,快速增长的市场与渴望寻求新增长机会的资本碰撞,大量并购案件于2015年下半年开始出现。
2015年9月,Swisse以88亿元的高价收入被中国奶粉企业合生元包括在内。此后,中国食品、制药和金融领域的资本收获了大量的“外国保健品”品牌。
图5最近收购了10种国际保健品
图标来源:亿欧网
除了汤臣倍健,新希望、上海医药等制药企业等食品巨头也出现在买家名单上。一方面,在过去的两年里,疲软的食品行业开始开发健康和功能性产品,可口可乐和百事可乐已经进入维生素饮料行业;另一方面,制药企业也开始跨境进入快速增长的保健品领域。上海制药、辉瑞、GSK等制药企业也成立了营养部,开发了大量非药品。
然而,这个诱人的市场也在进行新一轮的调整。如今,跨境电子商务的监管政策面临着巨大的不确定性,产品同质化也将“外国医疗保健产品”之间的竞争推向了白热。
2016年4月,新的跨境电子商务税收政策宣布。以进口食品为例。按照原算法,只要交易量低于500元,就可以免税。超过500元后,邮政税按10%征收,但新政下500元以内的商品也应征收11.9%的增值税。2016年第二季度,中国跨境进口零售电子商务市场规模为686.4亿元,环比下降4.1%。
Swise的业务也在下降。根据合生元去年的年度报告,在中国监管政策发生变化后,澳大利亚当地市场面临着采购商的去库存,而Swise的收入较2015年同期下降了约15.7%。
尽管商务部将这一新政策的启动日期推迟到2018年1月1日,但它仍然成为悬挂在“跨境品牌”头上的达摩克利斯之剑。
除了政策不确定性外,“天然、草药、维生素、鱼油”的新鲜度几乎相同,跨境东风品牌也进入了同质竞争的白热时期。
图6“草本、维生素”类保健品开始聚集
“70%的跨境海外膳食补充剂来自前十大产品公司。”Jason Zhang告诉记者,“而(跨境电子商务平台)正在玩同样的单一产品,过于依赖知名品牌的知名单一产品和热门风格,由此产生的价格竞争使行业的发展遇到了瓶颈。”
从跨境电子商务到线下“一般贸易商”已经成为“外国品牌”在第一轮竞争中获胜的最终选择,以应对不确定性,进一步探索市场。
4月8日,Swise在上海举行的新闻发布会上宣布,它将通过一般贸易进入中国市场。早期食品类别引进的三种蔓越莓相关产品已在全国屈臣氏和山姆会员店销售,并将扩展到全国主要购物中心、超市、药店、美容院、母婴店。合生元还在年度报告中透露,他正在加快Swise作为健康食品的记录和注册。
另一个澳大利亚品牌——2014年进入中国的Pharmacare也在布局一般贸易渠道。目前,Pharmacare在中国的年零售额约为3亿元,其中90%以上来自跨境电子商务渠道。自今年年初以来,Pharmacare已开始与大参林、屈臣氏、万宁、吉岛、海王星等线下渠道开展一般贸易产品合作。
当地保健品巨头汤臣倍健也在规划其并购品牌的线下发展道路。他在年度报告中表示,一方面,他将“专注于开发跨境电子商务渠道,让自然之宝和美瑞克斯重返跨境电子商务品牌的第一梯队”,另一方面,“自然之宝品牌也将利用汤臣倍健的渠道和批准优势,整合资源,迅速占领药店和超市的市场份额,成为公司新的利润增长点。”
为了突破白热化同质产品,在“草本”、除了维生素,Atrium今年4月刚刚宣布进入跨境电子商务 Innnovations希望开拓“有机高端保健品”的细分市场,各大资本也针对运动营养的细分市场。以上包括汤臣倍健收购的美瑞克斯和西王食品收购的加拿大保健品Kerr、不久前,金达威的Labrada和上药收购的Vitaco都是体育营养领域的竞争对手。
跨境电商引进的“洋保健品”已经进入第二场比赛,初具规模的洋保健品已经将竞争引向线下。后来者试图用运动营养等新的细分概念挤进这个市场,期待成为Blackmores。、像Swisse这样的爆款。在洋保健品的快速增长下,很少有人能认真研究保健品是否有用。
本文“洋保健品涌入中国,谁是下一个爆款?”请注明卖家信息的来源(本文转载为:卖家信息http:///news/article/339039)
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