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Spotify获10亿美元可转债融资：条款严格

2024-03-20 12:05
admin

3月30日消息，据华尔街日报报道，知情人士透露，流媒体音乐服务Spotify完成了10亿美元的可转换债券融资，该交易可强化该尚处于亏损状态的公司的资金库，但附带一些严格的保证条款。

据称，私募股权公司TPG、对冲基金DragoneerInvestment以及高盛的客户参与了该融资，他们已与Spotify签订协议，交易预计将在本周末完成。

在股票市场处于动荡，经济形势不明，投资者规避高估值投资的大背景下，科技创业公司日益倾向通过可转换债券来融资。

通过债券融资而非股权融资，Spotify既能够增加强化资金库，又能够避免引发估值下调，影响公司发展和人才招聘的风险。

2015年6月，Spotify的估值为85亿美元。

严格的保证条款

作为融资的回报，Spotify向新投资者作出了数项与IPO（首次公开招股）关联的严格保证。据两位知情人士透露，如果Spotify明年IPO，TPG和Dragoneer将能够以IPO发行价的80%将债券转换成股票；一年后，折扣每六个月增加2.5个百分点。

据称，Spotify还同意支付年息，起始年息为5%，之后每六个月增加1个百分点，直至公司上市，或者年息达到10%。此外，TPG和Dragoneer可最早在Spotify上市90天后**，不同于上市180天后才可以出售股票的职员及其他股东。

知情人士透露，在该交易中，TPG和Dragoneer将合计投资7.5亿美元，其余的2.5亿美元则来自高盛的客户。

据说，Spotify有向新投资者表示，它计划未来两年上市。

虽然Spotify的估值在该债券融资中并未变化，但它的其中一位共同基金投资者已经减记了其Spotify股权的价值。监管文件显示，1月富达投资将Spotify股价定在每股1643美元，较去年8月下降27%。另一家共同基金VanguardInternationalGrowth以每股2229美元的价格购买Spotify股权，截至去年12月，该估价维持不变。

据透露，在进行该债券融资之前，Spotify还有超过6亿美元的现金。它之前共计融资超过10亿美元，投资方包括FoundersFund、AccelPartners、TechnologyCrossoverVenture以及KPCB。

从Spotify最近一次披露的业绩来看，2014年其净亏损达1.62亿欧元，营收10.8亿欧元，高于2013年的7.47亿美元。

随着挑战者的不断涌现，该公司正面临日益加大的竞争。例如，苹果去年推出了一项订阅类流媒体音乐服务以及全球网络广播服务。

Spotify目前的估值达到Pandora的三倍多，后者的股价在过去12个月内已经萎缩了超过三分之一。Pandora周一宣布，创始人蒂姆·韦斯特格伦（TimWestergren）重返CEO岗位，领导公司进行海外扩张，并推出基于订阅的按需式服务。

Spotify此次融资的领头方TPG还曾投资Uber和Airbnb这两家高估值的科技创业公司。据称，Uber去年也从高盛的富有客户完成了16亿美元的可转换债券融资。

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