中国互联网大变局：谁将颠覆BAT成为第四极？ 全球7大互联网公司 中国百度、阿里巴巴、腾讯占3席
中国互联网大变局：谁将颠覆BAT成为第四极？
来源：第一财经刘佳赵陈婷
摘要最新一季的营收来看，阿里巴巴与腾讯的营收规模超过300亿，百度的营收则在182亿元。而在百度身后，不只有网易、京东、360、乐视奋力赶超，还有未上市的滴滴、小米、蚂蚁金服紧追不舍……
BAT三巨头（百度、阿里巴巴、腾讯）是中国互联网时代的一个符号。但随着整个互联网行业裂变，新老势力交错，BAT三巨头阵营很可能要被颠覆了。
从资本市场看，目前阿里巴巴市值和腾讯的市值都已突破2000亿美金大关，几乎是百度市值的4倍。
从最新一季的营收来看，阿里巴巴与腾讯的营收规模超过300亿，百度的营收则在182亿元。
而在百度身后，不只有网易、京东、360、乐视奋力赶超，还有未上市的滴滴、小米、蚂蚁金服紧追不舍……
阿里巴巴董事局主席马云曾预测，三年内，BAT格局会发生变化。“互联网企业压力非常大，每一天都如履薄冰。”
谁最有可能成为颠覆BAT的第四极？
网易
如果从上市公司市值来看，距离百度较近的包括超过280亿市值的网易和300多亿市值的京东。
其中，网易称得上是在中国最早一批互联网公司里一个低调又特殊的存在。从业务布局来看，它从门户、邮箱辐射到有道等工具业务，还涉及互联网金融、音乐、教育、电商，甚至照片定制;从最新第二季度的财报看，不管净营收的增长率还是净利润增长率都在90%以上，高于腾讯、百度等;同为老牌门户，它的市值是新浪和搜狐总和的几倍。
从最新财报来看，网易三大业务版块依旧表现强劲，在线游戏服务业务当季净收入达到64.38亿元人民币（9.69亿美元），同比增长76.0%。广告服务净收入达5.31亿元人民币（7,992万美元），同比增长24.0%。同时，得益于网易考拉海购等网易电商业务在二季度的快速发展，网易邮箱、电商及其他业务二季度净收入19.83亿元人民币（2.98亿美元），环比和同比增长分别达到31.6%和310.6%。
不过网易董事长丁磊认为，无论是早期互联网的NSS（网易Netease、搜狐Sohu、新浪Sina）还是现在的BAT，做企业真正的使命和目的不是去被“
在他看来，从前网易做了不少虚拟产品如新闻、邮件、游戏等，现在押注新型电商，改造传统制造业，网易的成就感来自于消费者的满意度。
值得一提的是，在网易整体营收规模持续攀升的同时，邮箱、电商及其他业务板块的营收占比已增至22.4%，这也显示出网易在多元化业务布局中的可观进展。
京东
京东是互联网第四极的有力竞争者。
它的市值在2015年6月首次突破500亿美元达到上市以来的最高点，相比2014年5月底京东登陆纳斯达克当天接近300亿美元的市值，京东的市值在上市后一年内涨了近66.7%。
不过在刚过去的一年中，京东股价遭遇过腰斩，到现在虽然所有回升，现在25美元的股价和300多亿美元的市值和2014年上市之初相仿。
将电商业务从自营的3C做到全品类以及自营、联营共存之后，京东如今更愿意向资本市场讲电商之外的故事。上市前夕，刘强东曾放话，京东十年后70%的净利润将来自于金融业务。2016年年初，刘强东宣布要“花100亿打造的第三张网”，要从生鲜电商入手投入巨资建立一个覆盖中国所有大中城市的冷藏冷冻一体化B2C网络，而生鲜事业部目前是与3C、家电等并列的京东第六大事业部。
奇虎360、小米
除了BAT，中国互联网还有个TABLE的说法：在阿里巴巴、腾讯、百度之后，雷军系和周鸿祎一起成为同一个桌子（TABLE）上的玩家。
如果回到三年前，可以看到的是，市值百亿的360和估值百亿的小米还在争夺BAT之外的第四大互联网巨头，但此后，小米的估值已经达到450亿美元，京东市值也已超过400亿美元，而360则还在80多亿美元徘徊。
现在，不满被华尔街投资者低估的360选择回归，这或将令它重新在TABLE占据重要一席。
在周鸿祎眼里，像360这样体量的公司回归其实风险很大，整个数目接近100亿美金。但仍要冒险回来，不单只是从资本方面考虑，还有国家安全方面的巨大机会。
有互联网分析人士指出，不管是从战略上还是战术上，这都有可能是历史上用意最为复杂的一份私有化要约，因为这不只是360一家公司的事情，几乎整个中国互联网的发展节奏都会受其影响，一些不想与之发生任何关系的公司如百度、腾讯等，此时也被迫不得不做出相应的应对举措来制衡。
事实上，从奇虎360自身业务来看，现在360公司的产品逐步涵盖安全软件应用、智能穿戴、智能家居、车联网和智能手机等多个方面。360也正在从一家纯粹的互联网安全公司，逐步向安全互联网公司转变，为用户提供线上至线下的安全服务。
此前中金分析认为，如果奇虎360回归A股上市，其市值将高达3800亿人民币(613亿美元)，相当于市值扩大近七倍。这还只是“保守估计”，没有对奇虎360的领导力等给出溢价。
和奇虎360相比，小米此前一度保持着每年完成一次融资的节奏。而几乎每一轮融资完成后，它的身价都会“三级跳”。直到2014年12月，小米最新一轮融资过后的估值超过400亿美元，与2010年时相比增长了160倍。
这也令周鸿祎曾预测，“两年小米市值超越B，后年基本追到A的千亿量级，最有机会pk企鹅，将来的互联网格局不再是BAT，而是ATM。”
不过现在来看，站在风口的小米，450亿估值是真金还是泡沫，真正的投资回报仍要看未来。
乐视
对于BAT“三座大山”，乐视董事长贾跃亭在今年3月有过这样的评价：BAT是三座大山，让无数创业公司暗无天日。创业公司普遍面临三大命运：要么被BAT复制，要么被并购，要么被参股。
他称，“乐视的生态模式跨了很多产业，有一些领域和BAT直接竞争，但乐视模式跟BAT完全不在一个维度上，这些巨头很难打倒乐视。”
而从资本市场表现来看，乐视网市值在千亿左右。
其中，乐视网作为乐视旗下重要的上市公司板块，包括乐视视频、乐视超级电视、乐视商城、乐视云、花儿影视等诸多业务。而包括乐视手机、乐视体育、乐视超级汽车等在内的业务，并不包括在乐视上市主体之内，而是属于乐视未上市核心业务。
与此同时，乐视动作频频，从乐视网到乐视影业的注入，再到电视、手机、VR、体育、云计算和超级汽车、进军地产等业务，乐视描绘了一个以“平台+内容+终端+应用”四环相扣的生态，
截至目前，乐视已经孵化出乐视体育、乐视云、乐视影业、乐视智能移动四只独角兽。根据今年2月贾跃亭在万人规模年会上的说法，乐视全生态估值已经超过3000亿。
蚂蚁金服
如果从估值来看，600亿美金蚂蚁金服已经和百度市值旗鼓相当。
今年4月，蚂蚁金服正式对外宣布，公司已完成B轮融资，融资额为45亿美金（约292亿人民币）。这也是全球互联网行业迄今为止最大的单笔私募融资。
目前，蚂蚁金服已涵盖支付宝、余额宝、招财宝、蚂蚁聚宝、网商银行、蚂蚁花呗、芝麻信用、蚂蚁金融云、蚂蚁达客、保险服务平台等多个业务板块，并出现在从线上到线下，从金融服务到生活服务的诸多场景中。
蚂蚁金服快速成长的背后，既有宏观层面的原因：中国经济从投资拉动转向消费拉动、金融自由化的快速推进等；亦是科技驱动的结果：大数据、云计算、移动互联等科技的应用愈发成熟，正在提高金融各个领域和环节的效率和能力。
而未来蚂蚁金服的发展空间是国际化和农村金融这“两翼”。
以农村金融为例，目前中国内地农村已经有超过1.4亿支付宝用户、超过3700万余额宝用户在和大城市里的人享受同样的移动金融服务，但即便是国有商业银行，想将业务触角深入到前景广阔的农村市场也非易事。蚂蚁金服在农村和县城的金融布局已经起步。
滴滴
在非上市科技公司里，滴滴的最新估值已经达到350亿美金。
而在一年前的情人节，滴滴快的合并后的估值，按照当时业界给出的数据还是60亿美元。
2015年7月，合并后不到半年的滴滴快的宣布完成了20亿美元的融资，通过本轮融资，滴滴快的估值达到165亿美元。
不到一年后的2016年6月16日，滴滴方面宣布已经完成新一轮45亿美元的股权融资，令该公司估值升至近280亿美元，相较于去年同期估值涨了70%。
一个半月后，滴滴通过与优步中国业务的合并，将新公司的估值升至接近350亿美元，折合人民币为2325亿元。其中，优步中国价格接近70亿美元，而滴滴出行保持最近一轮融资后估值，即270亿美元到280亿美元之间。
照此速度，滴滴从估值上赶超更多已上市科技公司成为了大概率事件。
将优步中国业务收入囊中之后，目前在中国专车领域占据绝对领导地位的滴滴将未来更多的估值想象空间放在移动出行之外的延伸业务上，比如汽车电商、汽车后市场涉及的保险、金融等业务。
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中国公司逐鹿全球电商大市场
来源:财富中文网(北京)
未来5年，全球最具价值公司将从电商大战中脱颖而出，而这场大战将主要围绕“最后一英里”市场的争夺展开。眼下，美国搜索领域的谷歌，电商领域的亚马逊、eBay，社交领域的Facebook，中国搜索领域的百度，电商领域的阿里巴巴，社交领域的腾讯都在排兵布阵，战斗已经打响。
过去10年间，有7大公司在全球互联网经济中赢得了巨大的市场份额。其中，美国的几大巨头及其各自统领的领域早已广为人知：搜索领域的谷歌公司（Google，市值2,930亿美元），电子商务领域的亚马逊公司（Amazon，市值1,250亿美元）和eBay公司（市值660亿美元），以及社交网络领域的Facebook公司（市值580亿美元）。
知名度稍逊一筹的另外3家公司都在中国：中国领先的搜索引擎百度公司（Baidu，市值330亿美元），电子商务领域的江湖霸主阿里巴巴公司（Alibaba，非上市公司），社交网络及游戏领域首屈一指的腾讯公司（Tencent，市值690亿美元）。
如果未来5年，这些互联网巨头中任何一家能继续维持现在的增长率，都有可能成为全球最值钱的公司。在此期间，互联网经济中的这些超级细分市场必将出现日益激烈的竞争。而在本人看来，电子商务市场将是最重要的战场。
电商市场
部分分析师认为，电子商务已经是个成熟的、充分渗透的市场了，比如亚马逊早已高调推出各种网络服务及视频流媒体，而eBay的增长率也一直保持在15-20%的高位。但这种看法太简单化了。从全球范围看，电子商务将成为规模极其庞大、同时不断扩张的互联网经济形态。
据美国统计局（CensusBureau）的数据，2012年美国的电子商务销售总额近2,250亿美元，占同期全美商品零售总额的5%以上。美国电子商务下一个增长领域来自本地商业的“最后一英里”，其中用于产品和服务的零售支出中有75%是在离家15英里范围内发生的。如果电子商务能成功占领这个领域，那么“最后一英里”的市场规模在新一波机遇和增长的推动下可能达到美国电子商务市场现有规模的两倍、甚至三倍。
而中国的电商市场可能将比美国电商市场大得多，目前这个市场还只是处于第三轮或第四轮发展周期中。去年中国的网购零售收入是2,070亿美元，为同期中国商品零售总额的6%。中国的网民人数一直在增长，而网上购物的渗透率尚不及发达国家的一半水平。
中国电子商务迅猛增长的势头还受到该国相对落后的零售基础设施的推动。随着中国直接进入无线通信时代，它可能会通过突飞猛进的电商发展，跳过实体零售店的发展阶段。最近，阿里巴巴公司富有远见的创始人兼执行主席马云先生预言称，未来5年中国电商渗透率可能会从今天占商品零售总额的6%猛增至30%，即实现五倍增长。
电子商务的摇钱树
电子商务占便宜的一点是，当用户进入阿里巴巴、亚马逊、eBay或其他流行的网购网站时，他们希望获得的就是购物体验，而且也愿意为此埋单。而搜索引擎公司和社交网络就没有这种优势了。他们必须用间接手段获得收入，还得面临更大的风险，也就是说，广告和其他试图获得收入的手段会破坏用户体验。
作为电商领域的领军者，亚马逊主要依靠资本密集、垂直整合的战略采购存货，同时运营一个十分庞大的库房和运营中心网络。亚马逊是一个完备的线上版零售业务，将成品销售视为收入和毛利的主要来源。不过尽管亚马逊增速迅猛，它电商业务的成功却是以庞大的资本投入和微薄的利润率为基础的。
与之相对的是，阿里巴巴和eBay的商业模式基础却是运营网上市场。这类生态系统主要靠牵线搭桥来运转，而不是和数量庞大的商户、批发商、生产商以及物流和快递公司竞争。
比如，阿里巴巴一直以来都在和成千上万的中国小商户做交易。这些商户获得产品销售的收入和毛利，而阿里巴巴的收入主要是靠基于效果的广告和佣金，以及一系列重要的增值服务。阿里巴巴的独特做法是，不向众多商户收取入场费，从而把自己的收入和这些商户的成功经营更好地挂钩【信息披露：银湖投资（SilverLake）是阿里巴巴的投资者之一】。
对绝大多数打算在中国进行在线销售的企业来说，加入阿里巴巴的生态系统、而不是与之竞争是个管用得多的战略。阿里巴巴每天吸引的独立访客超过1亿人，他们产生的销售收入比亚马逊和eBay全球网站的总和还要多，快递包裹数则占中国半壁江山还多。其他规模较小的中国电商企业则在大型垂直购物领域选择了亚马逊式的发展模式，但为了获得增长，它们只能砸下巨资。
巨头们的较量
就电商企业染指付费搜索领域的能力而言，阿里巴巴在中国的发展模式具有有趣的长期影响——它可能会造就有史以来最大的“印钞机”。今天，绝大多数访问阿里巴巴网站的用户会直接搜索某种产品，实质上剥夺了百度（Baidu）和其他搜索引擎的用武之地。通过拉动真实的产品销售、而不仅仅是给用户留下印象，电商网站能为商家的广告提供更高、也更容易衡量的回报。值得注意的是，亚马逊和eBay都在积极投资开发下一代搜索引擎。
与搜索引擎或社交媒体企业相比，电商企业会收集消费者、商户和交易过程中所有的大数据。这些信息包括了从一开始的产品搜索到完成销售的实际交易过程的所有“闭环数据”。随着时间积累，挖掘这些数据就能向用户提供更智能的商品推荐，向商户和零售商提供更有价值的服务和工具。
中美两国的搜索巨头——谷歌和百度，以及社交媒体巨头——Facebook和腾讯，都有心利用自己的行业领导地位和庞大的用户数试水电子商务。在阿里巴巴、亚马逊和eBay所占领的市场之外，它们正开足马力和当地商贸市场展开竞争，同时正在谋求海外扩张的新据点。竞争，以及移动电商和跨境交易这样的创新趋势，将会创造全新的商业模式和混合式的商业战略。
全球电子商务竞争日益激烈，这些技术巨头的成功将在很大程度上决定未来全球互联网经济的未来，同时可能把其中某家巨子推上全球最具价值公司的宝座。（本文作者是银湖投资的管理合伙人。
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