移动互联网是一场巨大的颠覆 阿里巴巴上市之路遭遇重挫，阿里巴巴或又转战港股
Pony讲了很多话题，核心关键理念是移动互联网不是改良，是一场巨大的颠覆，要把思维变成行动工具。最近“互联网思维”都快被说滥了，最干货的就是马化腾的“七个路标”，没那么复杂，更一针见血的是，他坦承自己的最大担忧“我越来越看不懂年轻人的喜好。有时候要问小孩，测试你们喜欢吗，小伙伴喜欢吗，比我们还看得准。”
互联网市场变化非常快，面对这个潮流，最近这两年，给我一个感觉，我们好像又回到了15年前激情燃烧的岁月。我发现做了15年，从零开始打造，从一个没有商业模式的产品，逐渐、逐渐成长为丰富的商业模式。很多企业觉得互联网是虚拟经济，我想借助一些案例来说明这已经不再是新经济，将是主体经济不可分割的一部分。
一、将一切人、物、钱、服务都连接
这两年移动互联网手机成为人的一个电子器官的延伸这个特征越来越明显，摄像头、感应器，人的器官延伸增强了，而且通过互联网连在一起了，这是前所未有的。不仅是人和人之间连接，未来看到人和设备、设备和设备之间，甚至人和服务之间都有可能产生连接，微信的公众号是人和服务连接的一个尝试。所以说PC互联网、无线互联网，甚至物联网等等，都是不同阶段、不同侧面的一种看法，这也是我们未来谈论一切变化的基础。
统计移动互联网的使用时间来看，现在人除了睡觉，几乎16个小时跟它在一块，比PC端多出十倍以上的使用时间。这里的空间无比巨大。从去年7月份，PC的服务已经开始低于手机上服务的时候，不管是原有的QQ，门户网站、微博、搜索引擎，包括360，这一年来已经十倍的增长了，这一年已经开始超越，甚至是70%多的流量是来自移动互联网终端，但来自移动互联网终端的收入，全行业看应该不超过10%-现金和信用卡消失一半
开放的协作。有一本书《第三次工业革命》提到，未来的各大组织架构将会走向一个分散合作的模式，有人说“大公司应该不存在了吧，中小企业不是更有效率？”我认为以现在大公司的形态一定要转型，聚焦核心模块，其他的模块和更有效率的中小企业分享合作。
未来互联网会对金融产生什么变化？前不久，平安马明哲的预测，让人印象深刻：金融机构会小型化、社区化、智能化、多元化，因为大的网点已经很难经营了。第二，未来五到十年现金和信用卡会消失一半。第三，我们再大胆一点预测，二十年内，银行或者是大部分的银行营业网点的前台将消失，后台也将消失，保留中台（即服务，因为服务的核心是中台），前后都可以外包出去。就像苹果，它自己不生产手机，而是委托富士康做，成本只有68%。所以金融机构要生存下去，在逆差很低时，不得不把很多业务外包，让你生存下来。
四、每个企业要给自己多一个准备
坦白讲，微信这个产品出来，如果说不在腾讯，不是自己打自己的话，是在另外一个公司，我们可能现在根本就挡不住。回过头来看，生死关头其实就是一两个月，那时候我们几个核心的高管天天泡在上面，说这个怎么改，那个怎么改，在产品里调整。这再一次说明，移动互联网时代，一个企业看似好像牢不可破，其实都有大的危机，稍微把握不住这个趋势的话，非常危险，之前积累的东西就可能灰飞烟灭了。
我近期观察各行业和互联网的结合，有很多人问潮流来了，知道该怎么变，但是好像做不到。因为有时候会跟自己的既得利益，或者说DNA不适应，其实坦白讲，最大的区别是，可能十年以后再回头看到底能做什么，不能做什么，或者说现在应该改变什么，可能会有更清晰的认识，但现在往往是人在其中没有切肤之痛，其实很难去放弃自己的一些利益。
怎么样能够给自己多一个准备，比如你开一个另外的部门、另外一个分支，调团队做些可能跟现在已经拥有，其实有矛盾的业务。因为你不做的话，对手或者想抢你市场的对手一定会做。
像当时微信推出来，手机QQ部门反对，他甚至也有一个团队已经在做类似的产品，只是最后谁跑出来受欢迎而定，最后手机QQ的团队失败了，他做出来的不好用。我记得无线业务部门做出来的东西不如广州研发中心做QQ邮箱的团队做得好，那时候中国移动正在广西、云南开会，数据部立刻打电话给QQ无线说，这个东西谁做都可以，腾讯做就不行，我们在别的地方可能要惩罚你。
所以我们第一个版本没有做通信录匹配，当时中国联通说你做了，就触红线了。后来市场竞争起来了，国内出现了好几家，我说不行了，给人惩罚我们都不管了，通信录要但是不发消息，全部是拍照片，只能按着才能看，你一截图，对方就会知道你在截图。这个软件会打感知截图的卖点。我们当时几个人试着玩一玩，觉得好无聊啊。
后来投资调查指出，用户觉得这个应用没有压力，就是消费照片，拍好玩的照片，跟大家打招呼，表示我的存在感，最后幸好是Facebook把它收购了，要不然对它有很大挑战。在中国其实这个需求是被微信的朋友圈取代了，需求还很强烈，发图就可以Follow，有公开的，也可以私密。
有时候，创新层出不穷，各行业都搞不清楚到底哪一个会冒出来。我越来越看不懂年轻人的喜好，这是最大的担忧。虽然我们干这行，却不理解以后互联网主流用户的使用习惯是什么。包括微信，没有人保证一个东西是永久不变的，因为人性就是要更新，即使你什么错都没有，就错在太老了，一定要换。怎么样顺应潮流？是不是没事把自己品牌刷新一次。现在有时候要问小孩，测试一下，你们会喜欢吗，你们的小伙伴喜欢吗，比我们还看得准。
六、消费者参与与决策：再发明会员卡
互联网把传统渠道不必要的环节、损耗效率的环节都拿掉了，让服务商和消费者、让生产制造商和消费者更上。过去每个商业都有自己的客户，但他跟客户的联系以前靠发会员卡或者是在CRM的客户关系管理，那能不能放到微信、移动互联网上来管理，跟你的用户直接沟通、互动，写程序在里面，甚至还可以充值。
我们正在跟星巴克谈合作，星巴克用微信做他的会员卡，充值、储值，储值之后就可以算账、可以消费，微信就在卡里面。他节省了大量的发卡、传播成本，而且成为星巴克会员很容易。我们现在拓展B2C，比如当当网接入，买书的时候用微信支付就可以，在完全没有登录状态下匿名访问当当网，可以扫微信登录，一扫之后，然后开通银行账号支付，而且收货地址已经提前输入微信。这个形式可以给所有网站，这样的体验蛮创新的。用户买完之后，顺带订阅了这个账号，成为当当网的粉丝，物流的实时监测，通过实时通讯告诉用户，这是一个闭环的体验，却是开放式的。
线下的店也可以通过扫一扫，现在不买没关系，售货员可以跟你慢慢谈，新货到拍几张照片微信发给用户，现在暂时是用这种土的方法。未来希望给店家一个技术架构，让传统的零售商可以充分发挥他的店员服务时间，通过手机继续维护客户群，远程就可以玩，不用来店里，好的话给用户送货，或者给用户预留下来。用户一看到这衣服不错，发朋友圈，点击就可以一键购买，这是结合传统零售行业的因素来做。这么一谈很多老板挺感兴趣。
七、数据成为资源：构建“人品排名”
数据成为企业竞争力和社会发展的一个重要的资源，为什么电商的数据可以转向金融、转向用户信用、商家信用、提供信贷等等，这些都是大数据在后面起作用。包括社交网络平台，对于一个用户他的信用会产生什么影响？设想考虑在不知道这个用户的情况下，就根据他朋友的信用，通过算法来算出他的信用？搜索引擎有一个算法是“Pagerank”，根据每一个页面的调度指向来算出这个页面的值，并影响到他的排序。
我们想象说人的社交属性，是不是可以成为一个信用排序和算法迭代的思路？以后大家会知道有一个“人品排名”，所谓的拼人品就出来了，这是一个前瞻性的研究。
微信里面有大量的语音对话，如果后面有云端，可能像婴儿还没有一个发育成熟的大脑，但如果能够存储这些信息，开始分析、理解人输入的语意、语音，软件不断地升级，在整个云计算的网络，是有可能逐渐进化，到2岁、3岁、5岁人类大脑的水平。这样的话，相当于你有什么问题，可以问公共的智能大脑，以后的搜索引擎可能真的不是这种传统搜索，跟它沟通，后面有一个庞大的云助理帮助你。
还有深圳华大基因生物公司，我听到了一个挺震撼的想法，他们用BT+IT的技术生物技术，用大数据的方式，把每个人测出来的基因数据全部存储，尽量多地测上千万的数据。他的理论就是抛弃以前对医学的假设，全部大数据来算，看他得病的特征跟哪些吻合，哪一段基因出问题就拿治这一段的药去治，不要管这个病症上不是你这个病的不要管。这个思路很开放。
八、巨人倒下,体温还是暖的
一年半前想象不到诺基亚会倒得这么快，2千亿欧元市值的公司最后低价卖掉手机业务。这就是发生在我们的身边血淋淋的案例。虽然我们摸了一千亿美金这个线，市值很高了，其实很恐怖的，稍微没有跟上形势，好多分分钟可能会倒下，巨人倒下体温还是暖的。
我们当时做了邮箱手机客户端，后来要做类似简版手机QQ的产品，怎么改呢？赶紧抽调团队三五个人，后端拿邮箱改造一下，就出来了，做手机很快，两个月，一路下来，最后我们感觉跟发现新大陆一样，甚至在发展过程中，还有信息安全问题，比如说用微信练法轮功，还有摇一摇、查看附近，又成为约泡工具，赶紧处理掉。当时中国移动意见很大，工信部压力很大，我就问工信部：如果你能出一个命令说禁止微信团体使用，那可以；我还有手机QQ，你总不能全封掉吧。
如果能一声令下说会威胁运营商，这东西一律不准做，也可以。手机QQ这么多年都存在，最后大家也都明白了，这个是大势所趋，但我们花了很多很多时间，到现在有的运营商想明白了，有的运营商还想不明白。
还没安稳多久，网易结合中国电信搞了易信，说全网免流量，或者送流量。我说当年跟旺旺竞争，当时主持人是郭广昌说，你就把来往当成一个移动旺旺啊？我觉得这还是要跟他自己的淘宝用户、电子商务结合，定位用于商家和买家之间，它很难成为一个消费体的沟通工具。过去PC时代已经完全沿着这样的路，15年后又再重演一次。
但最终都抵挡不过潮流。不是我们做的话，也有国外的竞争者会做。运营商还担心什么？至少可以薄利多销，或者语音、短信完全免费，甚至在套餐里随便用，最主要是流量数据包经营，因为谁也离不开你的数据流量，这个做得好的话，每月消费并不会降，当然利润率也没那么高。未来运营商和很多服务提供商还有很多合作空间，软件硬件服务和通信服务可以连为一体，提供一个综合体验的服务，跨界的合作其实是应该多想一想，因为靠以前每一个细分的领域去做，越来越不实用。
九、所有产品线都应该思考安全
行业往从过去PC、手机相对分隔的状况走向统一。最近我们把手机安全和PC安全整合在一块，放在移动互联网事业群（MIG）。在这背后，大家看到MIG做几次手术后，开始重塑核心使命，管理干部重新规划职责。在安全方面，整个国防都放在MIG，也是为整个腾讯下一个十年移动互联网商业模式的保驾护航。
不能有任何侥幸心理让你缓一缓，或者不去想，这个挑战大家要牢记在心中。所有的产品线都应该积极思考怎么样带动安全的份额，怎么样提升安全领域的专业能力和形象，这是希望大家永远要想的问题，否则永无宁日。
从很直观的感受来说，我们很希望整个管理干部的氛围是非常饥渴的。要解决这些问题，你真的要当成是自己家里的事情。如果说十几年过去了，很多同事加入时间也很长了，慢慢地“皮”了，应该主动积极地把位置让给下一代更主动积极的团队或干部上来带领团队。
十、移动互联不拼爹，只拼团队
有些业务做得不是太好，回头看不是资金或资源没有给够，很关键的还是团队的精神。尤其是带团队的将帅相当重要，真的会有将帅无能累死三军的感觉，下面的同事会很失望，觉得公司为什么很多东西决策这么慢？
在传统行业会有资金密集型扭转的机会，但移动互联网基本不太可能，因为这个市场不是拼钱，也不是拼买流量，更多是拼团队。
我希望打破过去富二代的概念，希望大家成为闯二代、创二代，资源会给你，最终赢不赢一定取决于能不能做出精品，是不是BETHEBEST？过去很多业务摊得很大，其实10个都弱不如1个很强。否则一堆做不起来的东西，只能减分、分散精力。真的要下决心，做不好的我们要砍掉，关停并转。有些业务，以前自己做的，可能会转给投资公司，只要他做的好，然后持有股份30%、招聘了1000多名毕业生，总人数增长控制在10%以内，明年增长控制在5%以内。人不是越多越好，人是分母，成绩是分子，加的每一个人，每一个精心挑选的人才能真正大于原有的平均值1，否则加得再多也永远小于1，永远大不过1的格局是很难扭转的。
阿里巴巴上市之路遭遇重挫，阿里巴巴或又转战港股
美国国会美中经济安全委员会日前发布了一份报告，提示阿里巴巴的VIE结构有重大风险，可能会对投资者利益构成损害。这份11页的报告，详细解释了VIE结构在中国法律和监管体制下的运行情况，并通过大量的例证来证明自己的结论。报告写成与6月18日，相信会对阿里巴巴IPO的前景构成威胁。
阿里巴巴上市之路遭遇重挫，阿里巴巴或又转战港股
该报告认为VIE的主要风险是中国境内的控制人有可能无视VIE系统赖以存在的法律安排，并窃取公司资产，而投资者就此将其提至法庭又极不现实，因为中国法律并不承认VIE结构为合法。若这个观点被普遍接受的话，似乎中国互联网所有中概股上市公司都会受到影响，国内媒体报道这件事的时候，着重于强调该委员会报告中对VIE结构的质疑部分，但我在仔细阅读了该报告的英文版之后看出，该报告对VIE结构本身的质疑是一方面，对采取VIE结构上市的公司的质疑，又是一方面。报告认为，VIE仍是目前美国投资者投资中国科技公司的唯一途径，但有些公司在信用上的不良记录，会使得美国投资者在投资他们时充满风险。
该报告中特别有一段，名为“正确理解阿里巴巴IPO”。文中谈到阿里巴巴以VIE结构在美上市的话，除了会有与VIE结构有关的法律风险外，阿里巴巴的特殊股权安排，也加重了这种风险。创始人的权限被无限放大，而股权人无权投票对公司事务表达意见。马云将支付宝剥离出去变为自己公司这件事，是这一段的主要内容之一。那件事虽然惹恼了外国投资者，但马云最终获得了成功。报告认为，这足可以为美国投资者亮起警灯。在VIE架构下，母公司没义务对国外投资者通知此类决定。
这一段还着重提到了阿里巴巴在去年年底与港交所的纷争，阿里要以双层股权架构上市的企图，最终被港交所堵死，于是阿里前往美国上市。报告认为，双层股权架构并没有太大问题，在美国也并不鲜见。然而，投资者投资美国本土双重股权架构安排的公司时，如果上市公司试图窃取资产或作出其他非法勾当时，有美国的司法力量作为保护伞，而在阿里巴巴的案子中，投资者只能依靠中国的司法力量来阻止和追究此类事件发生了。
此份报告提到的另一个风险，是阿里巴巴的内部腐败问题。报告认为，中国腐败成风，这给那些希望依法做生意，坚决抵制肮脏交易的企业提出了挑战，而中国互联网公司的清廉记录，显然不那么令人放心。
除了提到在互联网上盛行的有偿删帖和黑公关之外，报告特意提到了阿里巴巴的几起腐败案件，包括闫利岷和其他几个人因腐败被逮捕入狱的事情，还提到了之前的B2B丑闻，100余名工作人员帮助不法分子在B2B平台上传虚假货物清单用以个人牟利。报告写成于6月18日，并没有包括阿里最新的一起腐败案，一位花名为关羽的阿里人力资源VP，阿里27个合伙人之一前CPO戴珊的表弟，因受贿260万元被捕入狱。这份报告的最大价值，是给投资者提示了风险，并指出VIE结构上市公司的风险变量在于人和公司而非该结构本身
根据SEC文件披露，在截至今年3月的一个财年内，阿里巴巴VIE创造的营收只有人民币61.7亿元，只占阿里巴巴总营收的12%。这意味着什么，其实已不言自明了。
虽然这份报告在国内并没有引起太大关注，美股走势也并没有因此受到影响，但该报告必将在美国引起波澜。之前阿里巴巴不透明的企业行为和公司治理架构，使得美国投资者对其知之甚少，如今权威性的投资参考出台，阿里别管在哪个层面进行国际公关，似乎在反击这份报告上都不会有太大效果，而且时间也已来不及。因此我仍坚持认为，阿里巴巴在不会登陆美股。
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