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《电子信息产业统计公报》全文 如何登陆新三板，新三板发展与投资报告

2024-03-21 16:02
admin

，我国电子信息产业按照党中央、国务院的决策部署，深入贯彻落实中央一系列稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的政策措施，坚持稳中求进的工作总基调，产业整体保持了平稳增长。总体看，经济运行态势稳中向好，结构调整不断优化，产业升级势头初显，质量和效益稳步提升，有力促进了社会信息化发展水平的提高和两化深度融合，并为国民经济在新常态下保持平稳运行发挥了积极作用。

一、综合

产业规模稳步扩大。，我国规模以上电子信息产业企业个数超过5万家，其中电子信息制造业企业1.87万家，软件和信息技术服务业企业3.8万家。全年完成销售收入总规模达到14万亿元，同比增长13%；其中，电子信息制造业实现主营业务收入10.3万亿元，同比增长9.8%；软件和信息技术服务业实现软件业务收入3.7万亿元，同比增长我国电子信息产业增长情况

图1我国电子信息产业增长情况

电子信息制造业领先于全国工业。，我国规模以上电子信息制造业增加值增长12.2%，高于同期工业平均水平3.9个百分点，在全国41个工业行业中增速居第7位；收入和利润总额分别增长9.8%和提高0.3和1.2个百分点。

图2电子信息制造业与全国工业增加值累计增速对比

图2电子信息制造业与全国工业增加值累计增速对比

软件业比重持续提高。，我国规模以上电子信息产业中，软件和信息技术服务业收入增速快于电子信息制造业10多个百分点，软件业比重达到26.6%，比上年提高1.6个百分点，比“十一五”末提高9.1个百分点，对传统制造业的渗透带动作用进一步增强。

图3我国软件产业占电子信息产业比重变化

图3我国软件产业占电子信息产业比重变化

主要电子信息产品产量稳步增长。，我国共生产手机、微型计算机和彩色电视机16.3亿部、3.5亿台和1.4亿台，分别增长6.8%、-0.8%和10.9%，占全球出货量比重均达半数以上；生产集成电路1015.5亿块，增长12.4%，增速比上年提高7.1个百分点。

软件技术服务发展迅速。，我国软件和信息技术服务业中，信息技术咨询服务、数据处理和运营类服务收入分别增长22.5%和22.1%，增速高出全行业平均水平2.3和1.9个百分点；占软件业比重分别达10.3%和18.4%，同比提高0.2和0.3个百分点。

二、固定资产投资

投资总额增长放缓。，我国电子信息制造业500万元以上项目完成固定资产投资额1下降1.5个百分点，低于同期工业投资增速1.5个百分点。

图4电子信息产业固定资产投资累计增速

图4电子信息产业固定资产投资累计增速

投资结构持续改善。分行业看，在信息产业移动化趋势下，通信设备行业完成投资1085亿元，同比增长21%，成为全行业投资增速最快领域，电子元器件、专用设备等上游产业投资增速快于全行业平均水平，特别是集成电路行业在上年基数较高的情况下，完成投资额644.5亿元，同比增长11.4%；分地区看，中西部地区投资加速明显，完成投资3959和提高1.8个百分点。

投资新增长点有待培育。，我国电子信息制造业500万元以上本年新开工项目8028个，同比增长1.0%，增速比上年回落4个百分点。其中，项目最集中的电子元件行业新开工项目数下滑3.4%，但通信终端设备、家用视听设备行业新开工项目数增长8.2%和26.2%；分区域看，江苏仍是新开工项目最为集中的地区，增长2.1%，但广东、陕西二省新开工项目分别增长35.4%和36.8%，甘肃、青海等省区增长也较快。

三、国内市场

内销比重进一步提升。，我国规模以上电子信息制造业实现销售产值103902，其中内销产值51883亿元，同比增长14.9%，高于出口交货值8.9个百分点；内销产值占销售产值比重(49.9%)接近一半，比上年提高1.6个百分点；内销产值对电子信息制造业的贡献率达到69.5%。

图5电子信息制造业内外销产值累计增速对比

图5电子信息制造业内外销产值累计增速对比

内需市场对产业影响增强。，随着国内面板、集成电路及部分电子元件产业的升级，电子元器件的国内配套率明显提高，电子元件和电子器件行业的内销产值占比达57.5%和39.4%，分别比上年提高2.6和2.5个百分点；整机类行业国际化竞争激烈，国内外市场对通信设备和家用视听行业的影响较为均衡，其内销产值占比分别为52.2%和53.8%，计算机行业内销产值占比仅23.6%。此外，内资企业的内销产值占比达80.7%，中小型企业内销产值占比72.2%，对国内市场的依赖度仍较高；三资企业和大型企业内销比例均不同程度提高。

四、进出口贸易

电子信息产品进出口下滑中逐步回升。，我国电子信息产品进出口总额达13237亿美元，同比下降0.5%，增速低于全国外贸进出口3.9个百分点；其中，出口7897亿美元，同比增长1.2%，占全国外贸出口比重为33.5%，比上年下降1.8个百分点。进口5340亿美元，同比下降2.8%，占全国外贸进口比重为27.1%，比上年下降1.1个百分点。贸易顺差2557亿美元，同比增长10.7%，占全国外贸顺差的66%。

图6我国电子信息产品进出口累计增速

图6我国电子信息产品进出口累计增速

软件出口增速回落。，软件和信息技术服务业实现出口545亿美元，同比增长15.5%，比上年下降3.5个百分点。其中嵌入式系统软件出口和外包服务出口增长平稳，同比增长11.1%和14.9%，分别比上年提高8.9和1个百分点。

图7我国软件业出口增长

图7我国软件业出口增长

外贸方式、市场及主体多元化发展。在贸易方式上，一般贸易比重持续提高，出口额1784亿美元，增长17.8%，增速高于平均水平16.6个百分点，比重(22.6%)比上年提高3.2个百分点，保税仓库进出境货物及边境小额贸易等贸易方式出口增势突出，分别增长55.6%和61.4%；在贸易主体上，内资企业出口2136亿美元，下降0.4%，其中民营企业下降较多，但国有和集体企业保持7.2%和18.6%的增长；在贸易伙伴结构上，对主要贸易伙伴出口延续增长态势，对新兴市场的开拓速度加快，对越南、阿联酋和俄罗斯的出口增速达到25.4%、34.3%和14%；在区域结构上，部分中西部省市出口增势迅猛，重庆、陕西、安徽和江西出口增速达到24.1%、77.2%、84%和67.9%，内蒙古、宁夏、贵州等省份出口增速则超过100%。

五、结构调整

内资企业贡献率提高。，我国规模以上电子信息制造业中，内资企业实现销售产值38078亿元，同比增长高15.6个百分点。三资企业实现销售产值65824，同比增长5.1%，增速低于平均水平4.7个百分点。

中西部发展持续推进。，我国规模以上电子信息制造业中，中西部地区分别实现销售产值12574和9376亿元，同比增长25.9%和26.2%，增速高于平均水平15.6和15.9个百分点，在全国所占总比重达到21.1%，比上年提高2.1个百分点；中、西部地区软件业务收入增长26.7%和23.5%，增速高出全国平均水平6.5和3.3个百分点，在全国所占比重达15.2%，比上年提高0.5个百分点。东部和东北地区电子信息制造业分别完成销售产值80524亿元和1428亿元，增长6.8%和0.2%，增速低于全国平均水平3.5和10.1个百分点；东部和东北地区软件业平稳增长，增速分别为东、中、西、东北部电子信息制造业发展态势对比

图9东、中、西、东北部电子信息制造业发展态势对比

软件业延续在中心城市集聚发展的特点。，全国4个直辖市和15个中心城市合计软件业务收入超过3万亿元，占全国比重达81%，其中超过1000亿元的城市已达到11个，比上年增加1个。15个中心城市软件业务收入增速达21.1%，高于全国平均水平0.9个百分点。

电子信息产品智能化趋势凸现。据对重点生产企业的监测显示，国内生产的手机中智能手机的比例已经超过70%，彩电中智能电视的占比超过40%，智能手表、智能眼镜等新型可穿戴设备以及智能家居等领域快速成长。

六、经济效益

产业效益逐步向好。，我国规模以上电子信息制造业实现利润总额5052亿元，同比增长提高0.4个百分点；每百元主营业务收入中平均成本为88.4元，仍高于工业平均成本2.8元，但比上年下降0.2元；产成品存货周转天数为12.2天，低于工业1.1天。全行业亏损企业的亏损额下降我国规模以上电子信息制造业收入及利润情况

图10我国规模以上电子信息制造业收入及利润情况

盈利能力不断提高。，我国规模以上电子信息制造业每百元资产实现的主营业务收入为136.8元，高于工业11.6个百分点；平均总资产贡献率为10.1%，比上年提高0.2个百分点；资产负债率57.8%，比上年下降0.5个百分点。

支撑效益增长的重要力量持续增强。从主体看，内资企业占全行业收入和利润的比重达到36.4%和47.7%，分别比上年提高3.3和0.4个百分点，对全行业效益增长的贡献率超过50%；从规模看，小型企业继续保持较强发展活力，收入和利润增速分别为19.1%和27.1%，高于平均水平9.3和6.2个百分点，对全行业效益增长的贡献率达30%左右；从分行业看，部分行业效益增长较快，通信设备行业收入和利润增长达到17.3%和22.6%，远超行业平均水平，电子元器件、专用设备行业效益也较为良好。

七、科研创新

企业创新意识和能力不断增强。，第28届中国电子信息百强企业和第13届软件业务收入前百家企业研发投入强度分别达4.8%和6.5%，高出行业平均水平2和1.5个百分点，全年研发经费增长均超过收入增速。企业专利成果丰硕，华为首次进入全球创新机构百强，京东方新增专利申请量超过5000件。参与国际标准制定的话语权不断增强，我国积极主导制定了在云计算、物联网、射频连接器、同轴通信电缆等领域的国际标准，对自主技术和产品走出去起到了重要的推动作用。

在重点技术领域不断取得突破。集成电路领域，28纳米处理器成功制造；国内首款智能电视SoC芯片研发成功并量产，改变了我国智能电视缺芯局面。国内首条、世界第二条8英寸IGBT(绝缘栅双极型晶体管)专业生产线建成投产，打破国外垄断，有效提升我国在船舶、电网以及轨道交通车辆方面的智能化水平。自主可控国产软件系统已基本具备国产化替代能力，上下游企业“抱团”竞争，应用推广取得新进展。

，国民经济迎来“新常态”发展的历史性新起点，经济增长从高速转向中高速发展阶段，国内外环境错综复杂，经济发展面临不少困难和挑战。我国电子信息产业发展的基本面仍较为良好，但是处于加快转型升级的关键阶段，长期结构性问题、关键技术受制问题与短期困难相互交织，形势较为复杂，提升产业发展质量和效益的任务仍较为艰巨。下一阶段，需要认真贯彻落实中央经济工作会议精神和党中央、国务院各项决策部署，坚持稳中求进，坚持以提高产业发展质量和效益为中心，主动适应经济发展新常态；贯彻创新驱动发展战略，积极培育信息消费，发展智能制造，促进两化融合，为国家信息安全做好支撑；加强科学监测，做好形势预判并及时采取应对措施，推进电子信息产业持续健康发展。

预计，我国规模以上电子信息制造业增加值将增长10%左右，软件业增速将在15%以上。

附表：电子信息产业主要指标完成情况

电子信息产业主要指标完成情况

电子信息产业主要指标完成情况

如何登陆新三板，新三板发展与投资报告

清科研究中心《新三板发展与投资研究报告》目录：

一、新三板发展概况二、新三板挂牌及发行相关制度、操作程序三、新三板投资交易制度四、新三板监管制度

新三板发展与投资研究报告

新三板发展历程

8月3日，试点扩大至上海张江、武汉东湖、天津滨海高新区。1月6日，全国中小企业股份转让系统公司正式揭牌。2月8日，发布业务规则。6月29，明确全国股份转让系统扩大至全国。12月14日国务院关于全国中小企业股份转让系统有关问题的决定。12月30日贯彻落实“国务院决定，全国股份转让系统公司配套制定、修订14项制度。5月19日，全国股份转让系统新交易结算系统切换上线8月25日，做市商制度正式上线实施。

新三板定位于扶持初创期企业，是我国多层次资本市场重要组成部分，我国多层次资本市场图

新三板定位主要是为创新型、创业型、成长型中小微企业发展服务；发挥着主板和创业板的“孵化器”和“蓄水池”作用，为拟上市企业提供前期融资、估值、股权流动以及企业展示的平台。资本市场：有进入资本市场意愿但不符合主板、中小板或创业板条件的，或虽符合条件但不愿意漫长等待的公司。对外宣传：具有创新业务模式，需要借此对外宣传的公司。规范发展：希望借助资本市场力量扩大规模，做大做强，规范经营，为长远发展铺路的。资金短缺：已有一定的业务模式，但资金紧张、制约业务规模扩大的公司。

--新三板挂牌数及市值，--新三板股票发行次数及融资金额

自股转系统面向全国运行之后，挂牌公司快速增长，覆盖面不断扩大。全年新增挂牌公司1276家，挂牌公司总量达1,572家，同比增长342%；其中，中小微企业占比95.42%，高新技术企业占比77%。，挂牌公司股票发行的次数从的24次，增加到327次；发行融资金额从8.59亿元，增长到129.99亿元。除股权融资外，挂牌公司通过发行债券融资11.45亿元，挂牌后通过股票质押借款17.65亿元。定向发行简便灵活，是目前新三板应用较为广泛的融资方式。

新三板挂牌企业地域分布情况

北京、江苏、上海和广东省是新三板挂牌公司的主要分布地，主要是因为这四地为创业创新企业的汇聚地，中小企业资源比较发达。环渤海、长三角、珠三角等区域，受益于区域和资源优势，高新技术产业发展领先，挂牌企业数量相对集中。西部地区的经济活动并不活跃，甘肃、内蒙古、青海三省总共只有7家挂牌公司。以江西、甘肃、山西等省份为代表的中西部地区，由于地理位置和资源的影响，创新经济并不活跃，挂牌企业数量相差悬殊。以重庆、云南和四川为例的西南地区，经历持续发展和累积，一些优秀的高新技术企业正强势崛起，通过借力资本市场走向全国。

新三板挂牌企业行业分布情况

制造业是新三板的行业第一，883家挂牌公司占56.17%，总股本为339.73亿股，占比51.6%；其次是信息传输、软件和信息技术服务业，360家挂牌公司占22.9%，总股本为84.85亿股，占比12.89%；其余行业的挂牌公司家数均为过百，建筑业、科学研究和技术服务业、农/林/牧/渔业分布为57家、55家和38家。在末扩容之后，新三板市场出现了一些新的行业，比如以九鼎投资和财安金融为代表的金融行业；以海格物流为代表的物流业；以嘉达早教为代表的教育与培训行业，这些行业随着扩容新政的实施，行业属性也逐渐放开。

新三板机会分析：低市盈率与高成长性，成就国内资本市场最后的价值洼地

近期新三板市场估值也出现显著提升，协议转让板块平均市盈率17.36倍，做市转让板块市盈率43.4倍，较底涨幅超过30%。目前新三板做市板块市盈率与中小企业板市盈率相比还有一定的差距。新三板的市盈率为创业板的1/2，逼近中小板，但企业平均成长性却是创业板的3倍、中小板的5倍。相比创业板和中小板，新三板的企业估值低，但成长性高。

新三板机会分析：政策刺激下，交易量活跃

制度推进超预期：3月18日正式发布指数行情。做市业务快速发展，局面已经打开：做市转让部分总市值1336.58亿元，不到协议转部分(3188.03亿元)一半，但成交额已经远超协议转让部分。3月13日，做市转让成交金额为3.9亿，协议转让成交金额为2.9亿。做市制度的成功实施将吸引更多投资者进入新三板市场。同时，实施做市转让有利于享受分层管理、转板、投资者门槛降低等制度红利，将会被越来越多的挂牌公司采用。各类新三板产品积极入市：公募基金试水新三板获得成功之后，正在积极准备新三板指数基金产品。私募基金主要采取拟挂牌新三板企业+已挂牌新三板企业的混合模式，即将募集的一部分资金重点投资拟挂牌新三板企业，并重点培育投资标的直至被并购或上市，另一部分资金将滚动投资数家已挂牌企业。

挂牌新三板的好处（一）完善公司治理结构

规则要求挂牌企业完善法人治理结构、建立三会（股东会、董事会、监事会）建立、明确所有者与管理层的权责关系，接轨《公司法》、《证券法》，在社会与投资者中树立规范形象，吸引投资者的关注，取得监管部门的认可，为企业长久在资本市场发展奠定良好的基础。

挂牌新三板的好处（二）

（2）提升融资功能，助推挂牌公司快速发展

挂牌前中后均可发行股票，按需融资股东在三板成指已上涨超60%

新三板已成为VC/PE退出重要渠道，“Pre-新三板”投资策略收益不俗

新三板挂牌条件

依法设立且存续满两年：

1.指公司依据《公司法》等法律、法规及规章的规定向公司登记机关申请登记，并已取得《企业法人营业执照》。

2.存续两个完整的会计年度。

3.有限责任公司按原账面净资产值折股整体变更为股份有限公司的，存续时间可以从有限责任公司成立之日起计算。

业务明确，具有持续经营能力：

1.指公司能够明确、具体地阐述其经营的业务、产品或服务、用途及其商业模式等信息。

2.公司可同时经营一种或多种业务，每种业务应具有相应的关键资源要素

3.公司基于报告期内的生产经营状况，在可预见的将来，有能力按照既定目标持续经营下去。

公司治理机制健全，合法规范经营：

1.公司按规定建立股东大会、董事会、监事会和高级管理层（三会一层）组成的公司治理架构，制定相应的公司治理制度，并能证明有效运行，保护股东权益。

2.公司及其控股股东等须依法开展经营活动，经营行为合法、合规，不存在重大违法违规行为。

3.公司报告期内不应存在股东包括控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金、资产或其他资源的情形。如有，应在申请挂牌前予以归还或规范。

4.公司应设有独立财务部门进行独立的财务会计核算，相关会计政策能如实反映企业财务状况、经营成果和现金流量。

股权明晰，股票发行和转让行为合法合规：

1.公司的股权结构清晰，权属分明，真实确定，合法合规，股东特别是控股股东、实际控制人及其关联股东或实际支配的股东持有公司的股份不存在权属争议或潜在纠纷。

2.公司的股票发行和转让依法履行必要内部决议、外部审批（如有）程序，股票转让须符合限售的规定。

主办券商推荐并持续督导：

1.公司须经主办券商推荐，双方签署了《推荐挂牌并持续督导协议》。

2.主办券商应完成尽职调查和内核程序，对公司是否符合挂牌条件发表独立意见，并出具推荐报告。

第一步：项目立项

选择券商，与主办报价券商签订推荐挂牌报价转让协议召开董事会和股东大会就股份报价转让事项做出决议向当地政府申请股份报价转让试点企业资格

第二步：初步尽职调查与股份改制

主办券商针对拟挂牌公司设立专门的项目小组，至少包括注册会计师、律师和行业分析师各一名，并确定项目小组负责人。中介机构要进驻拟挂牌企业，根据《主办券商尽职调查工作指引》以财务、法律和行业三个方面为中心，开展对拟挂牌公司的尽职调查讨论、确定重大财务、法律等问题的解决方案、股份公司设立前的改制重组方案及股份公司设立方案，确定挂牌工作时间表召开创立大会，发起设立股份公司工商登记变更手续。

第三步：项目小组准备材料，第四步：主办券商内核

会计师事务所、律师事务所等中介机构完成相应的审计和法律调查工作后，项目小组复核《资产评估报告》《审计报告》、《法律意见书》等文件帮助企业家树立正确的上市和资本运作观念，把握企业的营利模式、市场定位、核心竞争力、可持续正常潜力等亮点并制作《股份报价转让说明书》、《尽职调查报告》及工作底稿等申报材料。新三板挂牌的重要环节，主办券商内核委员会议审议拟挂牌公司的书面备案文件并决定是否向协会推荐挂牌。主办券商新三板业务内核委员会对前述项目小组完成的《股份报价转让说明书》《审计报告》、《法律意见书》及《尽职调查报告》等相关备案文件进行审核，出具审核意见。（一）项目小组是否已按照尽职调查工作的要求对申请挂牌公司进行了尽职调查；（二）申请挂牌公司拟披露的信息是否符合全国股份转让系统公司有关信息披露的规定；（三）申请挂牌公司是否符合挂牌条件；（四）是否同意推荐申请挂牌公司股票挂牌。发现拟挂牌公司存在的仍需调查或整改的问题，提出解决思路；同意推荐目标公司挂牌的，向协会出具《推荐报告》

第五步：报送申请材料

这是新三板挂牌的决定性阶段，中国证券业协会审查备案文件并做出是否备案的决定。通过内核后，主办券商将备案文件上报至中国证券业协会，协会决定受理的，向其出具受理通知书，自受理之日起五十个工作日内，对备案文件进行审查，核查拟挂牌公司是否符合新三板试点办法和挂牌规则等规定，如有异议的可以向主办券商提出书面或口头的反馈意见，由主办券商答复。无异议的，则向主办券商出具备案确认函。协会要求主办券商对备案文件予以补充或修改的，受理文件时间自协会收到主办券商的补充或修改意见的下一个工作日起重新计算全国股转系统审查通过报证监会核准申请股份简称及代码，披露挂牌信息文件，正式挂牌

挂牌前首次信息披露文件包括：（1）公开转让说明书；（2）财务报表及审计报告；（3）补充审计期间的财务报表及审计报告（如有）；（4）法律意见书；（5）补充法律意见书（如有）；（6）公司章程；（7）主办券商推荐报告；（8）股票发行情况报告书（如有）；（9）全国股转公司同意挂牌的函；（10）中国证监会核准文件（如有）；（11）其他公告文件。

主办券商资质要求及业务开展情况

推荐挂牌方面没有财务要求，但设立了五项兜底条款

券商须为综合类证券公司最近年度净资产需达8亿元净资本达5亿元，拥有15家以上营业部同时具备承销业务、外资股业务和网上证券委托业务资格符合部门设置、人员配置、技术系统要求

主办券商资质要求及业务开展情况

新三板挂牌成本

新三板挂牌主办券商活跃程度

主办券商哪家强？

在推荐业务主办券商排行榜上，荣列前五的分别为申银万国（84家）、齐鲁（72家）、广发（56家）、长江（49家）、中信建投（48家），而这五家主办券商也同样为历年累计推荐业务排名前五名。而在以前仅推荐2家和3家挂牌的安信证券和招商证券在全国扩容后后劲十足，两家分别推荐挂牌44家和38家，分别位列第7和第9。此外，国信、宏源和东北三家主办券商也位列前十。

新三板定向增发操作流程图

新三板定向增发对象

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