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国人“黑五”热情不输“双11” 投资展望报告(中文完整版)

2024-03-21 16:03

国人“黑五”热情不输“双11”

海淘应用行业概况

Q3，海淘应用用户规模接近3000万，在移动互联网的渗透率达到2.4%，海淘应用渗透率相比去年同期的0.9%增长2倍多，海淘逐渐成为电商行业比较热门的领域，海淘移动化趋势越来越明显，市场前景比较看好。

海淘应用主要细分类型

海淘应用以满足用户跨境购物为出发点，涵盖导购、电商、支付、转运和物流等多个环节，经市场运作而逐渐演变为跨境电商、海淘导购、海外直购等细分领域，海淘应用逐渐成长为用户跨境购物的重要渠道和平台。

产业链条

随着海淘产业链条越来越完善，配套服务与海内外商家的衔接更加流畅，用户跨境购物的选择也更加便利多样，用户除了能够直接从海外商家购得所需之物，还可以利用国内商家以及导购平台购买海外商品，海淘市场逐渐扩大。

融资&上市事件

近年来海淘领域开始涌现出一大批公司，包括导购、跨境电商平台等，海外购物全产业链化不仅降低了用户海淘的门槛，而且提高了国内市场对海外商品的需求，海淘的市场竞争正随着传统电商、资本等的介入逐渐加剧。

11月海淘应用覆盖TOP11月海淘应用覆盖TOP11月海淘应用活跃TOP11月海淘应用活跃TOP11月海淘&主流电商用户性别分布

11月海淘&主流电商用户性别分布

海淘用户中女性占比59.9%，较主流电商用户中女性占比高出7个百分点。

11月海淘&主流电商用户年龄段分布

海淘用户以19-45岁年龄段群体为主，其中年龄段在26-35岁用户占比接近60%，海淘用户多为收入稳定，可观或对海外商品有较强需求的群体，例如职场白领、幼儿父母等。

11月海淘&主流电商用户常驻城市分布

从常驻城市分布看，海淘用户主要分布于二线城市，有别于主流电商用户的集中于三线及以下城市；同时，海淘用户在一线城市的分布比例达到24%，高于主流电商用户的一线城市占比，一二线城市用户海淘意愿相对较高。

11月海淘&主流电商用户设备TOP10品牌分布

从Android设备品牌分布看，海淘用户相对主流电商用户更倾向于使用三星、LG、索尼等海外品牌

海淘应用使用行为

11月不同类型海淘应用&主流电商应用活跃频次TGI分布

在”黑五”到来前一周，各类海淘应用的活跃频次TGI逐步提升，且TGI指数整体上高于主流电商应用；同时，”黑五”促销相比“双11”更加集中，促使海淘应用的活跃频次TGI在27日前后出现大幅增长，且高于“双11”当天。

11月不同类型海淘应用&主流电商应用活跃时段分布

在”黑五”带动下，11月下旬起海淘类应用在各时段的活跃情况明显高于主流电商应用，并在晚间时段达到峰值，其中，海外直购类应用由于受到海内外用户的使用，在时差的影响下而呈现出全天候活跃的情形。

11月海淘&主流电商应用用户消费偏好TGI分布

在消费偏好方面，海淘用户比较偏好珠宝手表、零售卖场、文化教育、运动健康和化妆品等类，海淘用户对于提高生活质量方面的消费需求比较高，例如购买珠宝手表等贵重商品，出入大型实体购物中心等零售卖场。

11月海淘&主流电商关联应用TGI分布

相比主流电商用户，海淘用户比较偏好O2O、旅游、出行和金融理财等类应用，同时倾向于使用GooglePlayStore、Chrome浏览器、Facebook和谷歌搜索等应用，海淘用户对海外应用需求和粘性较高。

投资展望报告(中文完整版)

货币政策循环主导了近几年的投资成效。宽松货币的风潮使估值偏高，但进入，流动性和金融环境相对不会如之前那般充沛和宽松。随着美联储（Fed）终止为期7年的零利率，对其他市场的循环周期就要更加留意。

这就是为什么我们在11月中旬为期两天的第九届投资展望论坛上，要特地探讨商业、信贷和估值周期的现状。这场半年一度的盛会邀请世界各地85位贝莱德投资组合经理和主管，以及几位外部思想领袖参与。当然，我们也讨论了货币政策循环。很重要的是，要了解目前各自在哪个周期、以及往哪个方向前进。这有助于分辨投资回报的未来驱动力，并指导资产配置的策略。新兴市场和美国的商业循环是我们探讨的主轴（第4、5页）。金融危机后，环球的增长仰赖新兴市场经济体。不过眼前有中国减速、商品价格崩跌、世界贸易低迷、新兴市场走下坡路等互相牵连的事件，因此我们认为美国经济必须再次扮演重要的角色来支撑环球的经济增长。我们还重点讨论了美元和油价走势，以及它们对流动性和通胀预期的冲击（第6、7页）。

目前估值偏高，我们看到了高度波动和动能反转的风险（第8、9页）。信贷周期预示未来资产泡沫和衰退的潜在风险。我们认为，美国的信贷周期已临近尾声，欧元区则还有看头（第10页）。这点至关重要；企业杠杆所促发的股票回购和交易热潮支撑了股市的前期上涨。量化宽松饱和的市场长期忽略区内战事蔓延和地缘政治紧张关系的升级，这种情况将会有所改变（第11页）。最后，我们会分析商业周期，并详述美国（第12-13页）、欧洲（第14-15页）、日本（第16页）、中国和新兴市场（第17-19页）的精选资产类别。

货币政策循环已主导金融市场多年。随着环球流动性的浪潮达到顶点，商业、信贷和估值循环日益变得重要。不寻常的是，这些循环周期显然并不同步，这使得审慎投资极为关键。

1）我们看到，商业周期延长对风险资产价格的进一步走涨至关重要。在许多市场的估值不再便宜，同时企业获利受压的情况下，需要通过经济增长来带动企业销售收入增长。我们预期，的固定收益价格上涨空间不大，而大部分的股市也只会微幅上扬。

2）中国经济放缓，并向内需导向转型踩下了全球商业周期的刹车。两者都是自然演化的一部分，但对于新兴市场与大宗商品生产国会造成结构上的挑战。我们相信中国终将渡过难关。包括人民币贬值在内的诸多风险正在上升，但我们并不认为这些风险会在进一步升级。

3）油价和美元走势的连锁效应至关重要。油价下跌拖累了长期的通胀预期，这点令人费解，并使人们对于央行通胀目标的公信力产生了质疑。美元上涨使得金融环境面临紧缩，若进一步升值会令美国企业获利、原材料价格和新兴市场货币承受更大的压力。

4）新兴市场的经济因为过度依赖中国以及当前商品价格暴跌而下跌。周期性的因素如环球经济增长加速、货币贬值导致的贸易盈余好转，可能会为一蹶不振的新兴市场股票带来（暂时性）助力。

5）美国的经济扩张在银行业危机后呈匍匐前进的态势，而且很可能还有进一步增长的空间。在其它经济体苦苦挣扎之际，美国经济已有明显复苏。我们认为美国的加息之路会循序渐进，但也认为在就业、工资和通胀的趋势下，市场并未充分反映美联储加息的影响。我们看到，美国加息正扩大各国货币政策的分歧。

6）欧元区正处于（疲弱）复苏阶段，银行信贷增长和欧元下跌为其复苏提供了一臂之力。货币政策周期进入了加速期，随之而来的是存款负利率和施行至3月的量化宽松（QE），我们看到这支撑了欧元区股票和企业债的表现。风险方面，包括欧盟受到威胁，难民危机和「英国脱欧」的可能性。

7）人口老化、债台高筑和科技变迁等长期趋势正与短期的周期交会。这代表过去的高增长率或已一去不返。那好消息呢？我们看到环球增长温和复苏，以及投资者重新聚焦在基本面上。

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拼多多海淘商品logo模板

你可以到管理后台-帮助中心-6.1 海淘商品logo模板去下载海淘商品logo章

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做好这三点，海淘其实并不难

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2018黑五海淘攻略分享！要做好哪些准备？

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直邮：海外网站某些商品支持直接邮寄到中国，但是运费相对比较贵。,下单完成后，到转运公司官网填写到货预警，有助于仓库在入库时，提高准确性，接下来就是等待收货了。,拼多多海淘和非海淘的区别主要是在于地区上，一个在海外一个是走国内直接发货，对于喜欢买海外产品的人来讲，海淘是个不错的选择，大家只要注册好转运公司，填好信息，大多数情况下都能收到货，极少时候可能会有问题。

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