联想股价危情 柳传志如何反击 联想推“猎鹰计划” 谋求超越戴尔成为全球pC老二
联想股价危情柳传志如何反击
吴小平
[摘要：最近A股恐怖，但联想控股也很恐怖。上市不到两个月，联想控股股价暴跌近40%。想控股并非实体企业，只是联想集团的影子公司再上市而已，估值必须深深打上折扣。联想控股命运直接与联想集团相连，但联想集团主营强项的pC市场正在萎靡，而移动端亏损严重，除了大规模裁员，尚无良策。]
原标题：[亦观察]No.614联想股价危情分析
说起联想，耳熟能详，大家可能听说过神州数码，联想控股，联想弘毅，君联资本等等一系列品牌。也许直觉上你会觉得联想集团是联想整个架构的终极控制公司。
不是，最终控制公司是联想控股。柳传志担任一把手的联想控股。
这家公司在六月底成功上市，发行价为42.98港币，一共发售3.52亿H股，融资151.7亿港币（还没算上绿鞋的22.75亿港币）。但上市当天即告破发，收于42.95港币。也就是说，24家国际基石投资人和数以万计的零散股东当天就亏钱。
敲钟之声绕梁未绝，破发即在眼前，这对后续股价是个不祥之兆。
事实果真如此。不到40个交易日内，此股狂泻8根周线，只有一根是绿色（全球只有中国用红色代表上涨），其他根根红，而且越跌越颓废。
昨日收盘，联想控股股价仅为惨淡的27.85港币，比IpO发售价足足缩水了36%，这还是因为昨天恒指涨了不少的缘故。若按前天的收盘价，这个跌幅接近40%。
真的，两个月时间不到，股价缩水近40%，用任何标准衡量，都是一个惊人的市值损失。这和在纽交所上市的阿里破发有得一拼，因为从高点计算，阿里股价也跌了40%左右。不过，联想还比不了阿里，因为阿里毕竟曾经创造股价几乎翻番的壮举，而联想控股股价，在上市后99%的交易时间内，如那艘北大西洋冰海沉船，一直沉默在水面下。
考虑到联想上市不久，市场上尚无合适对冲工具，这种跌幅，虽然远远超越了恒生指数同期跌幅，但无论多空，竟然无人从中获利。
是的，联想控股所有股东们有痛难言，而且无处躲闪。股东们根本没有享受过抢到新股配售的快乐，只能寄托联想控股和传奇人物柳传志下一步的绝地反击。
这两个月中，联想控股不是没有试图挣扎过。在截至7月19日结束的“IpO维稳期”里，公司对超额发售的52,940,000股H股，回购了其中的49,653,100股。相当于最终超额发售了3,286,900股H股。超额发售价为每股H股42.98港币，超额发售的融资额为22.75亿港币；回购价格为每股H股37.80港币至42.95港币，即回购总花费20亿港币至22.74亿港币。
翻译成普通话，帮助联想控股上市的券商，把超额融资拿到的20多亿港币，全部用于在二级市场对抗抛售股票的股东。用股东们的钱，买股东们的票，死死想撑住股价。
但是很遗憾，撑不住。一直滑到了27.85港币。
问题来了，联想控股怎么了？毕竟不少好朋友、老客户还闷在这个曾经热闹一时的IpO里。早上把招股书翻来翻去，想来想去，我觉得有以下几个原因。
其一，公司面目不清
作为一个投资公司，联想控股投了一堆公司，根本看不过来。
招股书上列示：控股对联想集团持股30.55%；对融科持股100%；对正奇持股92%；对汉口银行持股15.33%；对联保持股48%；对拉卡拉持股36.44%；对苏州信托持股10%；对拜博口腔持股54.9%；对增益物流持股94%；对安信颐和持股100%；对神州租车持股23.87%；对佳沃持股92.2%；对丰联白酒持股93.3%；对联泓持股90%；对星恒电源持股50.77%等等，等等。
这样你就大概懂了，联想控股就是个大pE，把资金铺洒在几十家公司身上，寄希望于这些公司中的某一家（除了联想集团）或者某几家，能够成为超级独角兽（指估值达到或超过十亿美金的未上市公司）。当然，话说回来，如果这个大组合里的公司们表现一般，那么联想控股日子就很难过，因为手上毕竟是非上市公司股权，公信力不够，难以估值。即使有所谓公允“市值”，一定会被深深打上折扣。一个道理：这年头，你拿着流通股去银行或信托质押借款，顶多给你三成。若是私人企业股权，至多一成，还未必有。
所以，一般人确实看不清联想控股到底是一家什么公司，这种未来自身发展完全取决于投资组合中未上市股权的“股权集合体”，可谓面目不清。
好，如果想让面目干净一点，我们可以用分部加总法，把各家“市值”汇总到一起，用联想控股占股比例来计算一个“合理市值”。不过，这种办法，会不会让你想起一家A股百货公司：大商股份。3年，我在一家卖方工作，还曾努力向基金经理推销这只股票，逻辑是：2012年上半年，大商百货业态门店87家，合计建筑面积约360万平米，其中自有物业面积约133万平米，占比约37.1%。而这133万平米的房产重估净值，是当前市值的3.37倍，所以应该买。
这位基金经理笑笑不语。然后问我：四个女人，一个有苏菲玛索的鼻子，一个有她的眼睛，一个有她的嘴唇，一个有她的眉毛，所以她们加起来，应该比苏菲玛索漂亮？
我深呼吸了几口。
其二，涉嫌重复上市
招股书显示，联想控股2014年的总收入为2894.67亿元，其中IT业务(即联想集团)收入为2723.44亿元，独占94.08%，联想控股用30%左右的股份就将联想集团给合并报表了。
其余业务中，除了房地产业务以115.15亿元占3.98%之外，其他业务的收入占比均低于1%。
给大家更齐全的一些数据，早已在香港上市的联想集团占了联想控股收入的94%，利润的69%，资产的60%。也就是说，联想集团几乎等同于联想控股。
那么可以冒昧问一句，这不等于是一块资产（联想集团），重复上市（两家上市公司）吗？联想控股上市，发行人和投行们是如何说服了港交所，真是让人微微不解。
退后几步讲，如果柳传志和他的小伙伴们，在联想控股上再设立一家控股公司，控制了联想控股，从而间接控制了联想集团，那岂不是也可以继续去香港融资，是不是可以继续做第三家、第四家上市公司？
我能体会到柳传志无法等待其他资产成熟再上市的焦急心态，毕竟他年龄也快72岁了。不过，这种上市也是给他及联想控股增加了无穷烦恼：单一下注，风险分散不够。
有此疑虑，请问我们如何给联想控股准确估值？反正看了几份香港的分析师报告，均客气多，批评少，语焉不详，逻辑模糊，似乎很给面子。是啊，对一个面目不清的公司，这活儿挺难，必须得找一个数学功底与吟唱才能兼备的金融分析师。
其三，联想集团麻烦不小
对于深受联想集团业绩波动影响的联想控股，“你好我才好”。
可惜，联想集团不好，很不好。两周前，15-16财年的一季报显示，联想集团净利润为1.05亿美元，同比下降51%；手机部门税前亏损达2.92亿美元（折合人民币约为19亿元），而其品牌分支摩托罗拉的手机出货量为590万部，同比猛烈缩减了31%。
受此影响，联想集团声称将被迫在全球范围内裁掉3200名非生产制造员工。
在经济暗淡的这个岁月，裁人，从来不是个好事情。昨天美国一家媒体的被裁者射杀了主持人和摄影师，随后自杀。
联想集团的危机，不仅来自于传统强项pC市场的萎缩，更严重的是在移动端不断下滑。得移动端者得天下，这是毫无疑问的“船票”级的产品，如果不能排名全球前五，必然会被市场逐步忘去、抛弃。
请问，咱们周围，有谁还用联想手机？摩托罗拉手机？确实还有，但不多了。这个话题新鲜料很多，以后继续说。
其四，投资能力存疑
2008年之后，联想控股陆续涉足金融、现代服务、农业、酒业、物流、化工、能源矿产等行业，其多元化结构逐渐成型。
这次控股上市的说明书我仔细读了，特别不解的是：联想弘毅等投资机构如此盛名在外，但怎么就没见投过一家行业第一呢？组合里只是一堆零散二流品牌，或者根本没有听说过的公司。
正奇，联保，汉口银行，拜博口腔，拉卡拉，还能再列举出十几个。请问，哪家在各自行业里是个正经的第一，哪怕是个前三？问问pE行业的一些朋友，对联想的人和钱也印象极为淡薄，不觉得这是一家有相当分量的活跃投资人。
有财经杂志提过，联想控股一直在金融领域悄悄布局。据说联想系目前直接、间接持股的金融机构数量多达12家，如苏州信托，汉口银行等，总投资超过百亿元。看上去，其入股的金融机构数量不少，而且银行、保险、信托、证券、期货几乎每个细分领域都有涉足。不过拼盘虽然丰富，但却缺乏亮点，无一家实现真正实际控制，全是影响力很限的财务投资人。
不控股而能赚大市值，这是好事情，不过也有个前提，联想控股必须得有巴菲特的功力。不过，即使是巴菲特也时不常会控股式收购，而市场几乎从未见过联想这么做。
是有什么难言之隐吗？是柳传志担心联想控股缺乏复星集团般的投管能力吗，后者可是一家以控股收购闻名的上海企业。
股东们肯定很想知道这些答案。
最近A股恐怖，但联想控股也很恐怖。上市不到两个月，联想控股股价暴跌近40%，远远超过恒生指数同期跌幅，与美股阿里巴巴股价从高点坠落40%颇有一拼。
不过联想控股并非实体企业，只是联想集团的影子公司再上市而已，估值必须深深打上折扣。联想控股命运直接与联想集团相连，但联想集团主营强项的pC市场正在萎靡，而移动端亏损严重，除了大规模裁员，尚无良策。
显然，一个难以匹敌苹果、三星、华为、小米以及其他一批国内手机品牌的联想集团，企业再造和危机管理已应提上日程。从实际结果来看，联想控股的投资能力乏善可陈，其实平庸：布点量大但无法实际控制，总部可能缺乏外派管理资源，且大pE生态圈无法构建，各企业协同共振能力差，因此估值应有足够深的折扣。
未来一段时间，中国、全球资本市场显然将陷于困顿，而香港股市很可能陷入超长期、超低估值和流动性萎缩并行的恶劣局面，对联想控股后续股价走势，股东们和旁观者们有理由深表忧虑。
本文为吴小平授权网易财经《亦观察》专栏发布。
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联想谋“猎鹰”戴尔争当全球pC老二
www.yingxiao360.com来源：华夏时报
全球pC产业的格局看来又将发生变化。
就在老大惠普宣布正在考虑分拆pC业务后不到一个星期，老三联想集团副总裁、中国区总经理陈旭东对《华夏时报》记者透露，联想将在两个季度内拿到全球第二，短期目标是超过戴尔，长期目标是在pC市场拿到第一。而联想中国区消费业务部、消费新兴市场业务总经理王忠更透露，联想中国今年有个“猎鹰计划”，虽然其没说所猎之鹰的具体明称，但从联想争当全球pC“二哥”的动作看来，显然意在戴尔。
格局将变
“惠普对于pC战略上的选择，对联想的影响是正向的，这同时也给其他厂商提供了蚕食其市场的机会。”8月24日，联想集团副总裁、中国区总经理陈旭东接受《华夏时报》等媒体记者采访时称，“这会对惠普从上到下的士气有影响。”
就在不到一个星期前即8月19日，全球pC老大惠普宣布了重大战略变动。具体为，以近110亿美元收购英国第二大软件公司Autonomy。资料显示，Autonomy擅长语义计算，其软件被设计用来识别结构化数据和非结构化数据之间的关系，客户包括可口可乐公司、雀巢公司以及美国证监会。同时惠普还宣布，正式放弃围绕Touchpad平板电脑和webOS手机的所有运营。
而震动全球pC产业的是惠普进一步宣称，考虑计划拆分pC业务。众所周知，惠普的pC业务目前处于全球老大的地位，隶属于惠普个人系统部门personalSystemsGroup，通常简称pSG），该部门产品还包括智能手机、平板电脑、webOS操作系统。据悉该部门营收达410亿美元，但只贡献了13%的利润。
“关于pSG部门的所有权，惠普正在寻找各种战略替代选择，包括从分拆到完全放弃。”，惠普pSG部门负责人执行副总裁布拉德利（TomBradley）8月23日对外表示，关于个人电脑业务的战略评估将在8-12周内完成。
“我们正处于公司历史上的一个关键时期。”惠普全球CEO李艾科LeoApotheker在会见惠普的投资者时总结称，惠普对商业软件业务的侧重，以及退出pC业务的计划是为了确保惠普能跟上科技行业的变化。
事实上惠普在pC上的战略调整并不意外，早在2004年全球知名市场分析机构Gartner就预测称，未来三年内全球pC市场将进入低迷期，到2007年全球十大pC厂商中将至少有三家退出，其中以IBM和惠普的可能性最大。随后当年底，联想集团就宣布收购IBM全球pC业务，因此惠普当下的举动事实上并不意外，而且相对Gartner的预言还晚了四年。
对于惠普pC业务的接盘者，有市场分析观点称，来自亚洲的竞争对手，如联想和宏碁、三星以及鸿海精密可能是潜在买家之一。有观点进一步分析，从战略上讲联想确实适合收购惠普pC业务，尽管已经收购了IBMpC业务，但这部分企业主要集中在企业市场，而惠普pC业务的重心在个人消费者市场，不过联想当前的工作重心是整合Medion和NEC合资公司。
“无论哪家收购，联想的目标不变，那就是迟早成为全球市场份额第一。”陈旭东在8月24日当天接受《华夏时报》记者采访时称，“联想将在两个季度内拿到全球第二，短期目标是超过戴尔，长期目标是在pC市场拿到第一。”
陈旭东所称联想短期超越戴尔的目标与联想集团董事会主席柳传志在2011企业年会上的说法不谋而合，柳当时表示，联想2011年年底超过戴尔没有问题。对比2011年时间段来看，也刚好是两个季度。
“联想第一个财季市场份额创新高达到12.2%，这已经是排名第三，距离第二名只有0.6个点（实际为0.7），再踩一脚油门就超过了。”陈旭东透露，事实上当期统计数据还没有包括联想6月初宣布的收购德国的第三大pC厂商Medion的市场份额。
今年6月初，联想集团宣布收购德国知名企业MedionAG，据悉此举直接使联想在德国的市场份额扩大一倍，成为欧洲最大个人电脑市场——德国的第三大厂商，超过14%的份额，同时使其西欧这个成熟市场的个人电脑市场份额提高到约7.5%。
中国区的保证
让陈旭东相信联想两个季度内超越戴尔的另一个信心来自于中国区的市场增长势头。
“中国区的份额，整个2009财年我们是21.1，2010是29.5，今年第一季度是31.7%，年比年同比增长达到2.3个点。”陈旭东透露，“通常我们第一季度份额不是最高的，一般是三季度份额最高，所以今年总体上我们还可以超过市场增长2个点的态势。”
联想集团刚刚发布2011-2012财年第一季度财务报告显示，联想集团第一财季实现销售额59.2亿美元，较去年同期的51.5亿美元增长15%；净利润1.08亿美元，较去年同期的5486万美元同比增长98%。
财报同时显示，联想连续第七个季度成为全球前五大电脑厂商中增长最快的厂商，并跃升成为全球第三大个人电脑厂商。季内，联想连续第九个季度超越市场平均增幅，集团的全球个人电脑销量年比年上升23.1%，而同期整体市场销量增幅仅为2.7%。
众所周知，中国是联想集团的大本营，也是其pC业务的主要支柱，联想财报显示，当期中国区占联想集团整体销售额额47.9%，其中个人电脑及MIDH（移动互联和数字家庭）业务的销售额分别占集团整体销售额44.3%及3.6%。其中，联想集团在中国个人电脑市场份额同比上升2.3个百分点至31.7%，联想与其主要竞争对手的差距进一步拉大。
陈旭东介绍，根据IDC的统计数据，今年第二季度时，中国在pC市场以1850万台的出货量超越美国的1771万台开始成为全球最大的pC市场。
“美国3亿人和中国13亿人用的电脑是一样多，显然中国有4倍的潜力。”陈旭东认为，中国pC市场的潜力还是很大。
他同时透露，联想将中国pC市场的增长重点放在六级以下的乡镇市场市场。“一二级市场渗透率是96.5%，基本上家家户户都有电脑。6级以下不到10%的渗透率，说明这个地方的潜力是非常大的。”
联想提供的资料显示，2011年开始，联想在以农村为主的乡镇市场开始到了“收获”阶段。资料显示，联想在农村市场主要基于其历时十年的“圆梦计划”，主要分为三个阶段：第一个阶段从2004年到2006年，称为“撬动冻土层”；第二个阶段从2007年到2010年，称为“穿透冻土层”，重点开拓6级以下市场；第三个阶段从2011年到2015年，称为“冻土变成沃土”，陈旭东称，这是到了“收获的季节”。
“在渠道覆盖上，我们去年发动了‘跑步下乡’，使得我们在镇一级2万个镇，大概覆盖了30%的镇，现在已经达到了86%，并且不断还在增长，现在应该是超过90%。”陈旭东介绍，“我们在品牌知名度上比第二名要高出五倍，在这个市场上联想应该称是电脑的代名词了。”
联想中国区消费业务部、消费新兴市场业务总经理王忠8月24日对《华夏时报》记者透露，“最近这一年多确实特别兴奋，因为我们在乡镇市场的增长和销售量始终比我们预期得要好。之所以中国区消费市场同比取得了5.3%的增长，主要还是来自于乡镇市场的贡献。以前年比年的增长大概是负的10%或者15%，现在增长是40—50%。”
他进一步举例证称，有大量的渠道特别积极主动地愿意和联想合作。河南省是一个农业大省，大概1亿左右人口，乡镇数量非常大。在一次召开的乡镇渠道大会招募上，一招募来了1000多个渠道。他同时还从渠道pC库存周转期做出证明，“每到年底我们的缺货非常严重。今年我们做了非常好的准备，1—3个月乡镇市场是爆发期，我们的库存，有的渠道是2—3天，但是正常的库存周转应该是10—15天。”
“今年我们有个‘猎鹰计划‘‘。”王忠透露称，不过他没有透露此计划的具体内容，也没有指出联想所猎之“鹰”的具体名称。他只是表示，“中国市场的增长主要是往下走，戴尔在6级以下市场服务站不到10%，而联想实体店在乡镇市场覆盖率就达95—100%之间。
显然联想中国区为今年在全球市场超越戴尔做足了准备。陈旭东进一步透露，“今年开始我们有一个项目‘一城一牌’，全国2000多个县有条件的都树立一块牌。我们跟代理商联合出钱打这个牌子，这为进一步提升联想的知名度有非常大的作用。”
市场调研公司IDC发布的今年第二季度全球pC出货量报告显示，联想集团出货量达到1027.6万台，已经与第二名戴尔相差不多，戴尔第二季度全球出货量达到1092.7万台。IDC当期数据显示，联想全球市场份额达到12.2%，超越宏碁升为第三。戴尔虽然依然处于第二位，但市场份额只有12.9%。惠普继续是全球排名第一的pC销售商，占全球市场份额的18.1%。宏碁以10.9%的市场份额变为第四。
无论如何种种迹象显示，联想对于今年超越戴尔显然志在必得，不过全球pC市场也是风云变幻，最终如何可能还需要拭目以待。
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