2018京东-梧州企业合作对接会成功召开 京东拐点已至：自营占比压缩 入口导流被高估
原文作者：梧州商务
2018年9月4日下午，由梧州市商务局、京东集团联合举办的2018京东-梧州企业合作对接会在市商务局9楼会议室成功召开。市商务局、市茶业办、京东华南区、市电子商务协会、市茶业商会、市快递协会主要负责人及各企业代表近60余人参入口作用被高估
从2015年Q1开始，京东季报开始公布“年活跃账户数”（Annualactivecustomeraccounts）替代“季活跃账户数”（Annualactivecustomeraccounts）。前者的定义是过去12个月内至少购物一次的用户，后者是本季度至少购物一次的用户，前者的范畴要大得多。
根据京东财报，2013年各季度活跃用户分别为1660万、1960万、2210万和2770万。而2014年度活跃用户数为4740万。而2013年度活跃用户数为Q4季度活跃用户数的1.71倍。
2014年各季度活跃用户户数分别为3340万、3810万、4610万和5470万。而2014年度活跃用户数为9660万为Q4季度活跃用户数的1.77倍。
2015年前三季度，“过往12个月活跃用户”分别为1.05亿、1.18亿和1.32亿。
根据以上数据近似还原出东京各季度活跃用户数。从下图可以清楚地看到2013年Q4活跃用户数出现停滞，从2014年Q1与腾讯合作之后才重拾升势。但到2015年Q3环比增速不到12%，绝对数不过7330万户。
截至2015年三季度未，QQ、微信用户分别达到8.6亿和6.5亿，一个季度才给京东“增粉”770万，效果不算理想。但没有与腾讯的合作，下面这张图会更难看。
3.人均消费增长乏力、客单价走低
假设第三方业务成交率与自营相同，用挤掉“水分”的GMV除以季度活跃账户数及执行订单数，得到户均季度消费及客单价。
从下图可以看到，京东户均季度消费增长缓慢。2015年Q3为1004元，同比增长1.7%（低于阿里的2%）。
在人均消费增长乏力的同时，客单价一路走低。从2012年Q2的300元，降至2015年Q3的223元。显然，主要原因是非家电品类占比的增加。
4.规模不经济
扩营收、抢份额，利用规模经济降低成本，实现利润，是许多公司爱讲的故事，但京东的长大并没有体现规模经济。
先看京东引以为傲的自营物流。2015年Q3，自营业务营收为406.4亿，相当于2013年Q2的233%。规模成倍扩大，物流成本占自营业务收入的比值却从5.8%长至8.5%。
再看市场、研发、行政费用占营收的比值。从2015年Q3，营收为2013年Q2的2.3倍，但三项费用占比却从2013年Q2的5%升至7%。
应当说京东的成本控制相当好，但随着规模的扩大各项费用占营收的比值却一路走高，盈利仍然遥不可及。
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