富途观点 ：腾讯三季报前瞻，金融业务有望重估
今日腾讯盘中大涨4%,股价突破580港元,继续刷新着历史新高。而在十一月十二日,腾讯也将公布2020Q3的业绩。
受益于线上业务以及蚂蚁集团上市利好腾讯的金融业务,券商们都十分看好腾讯的2020第三季度的业绩。
核心观点:
安信研究预计,腾讯3Q20公司收入将同比增广告,月活流量主在一季度已经超过85万,同比增广告的预测,朋友圈10-11月整体流量将明显增长,双十一前后预计整体会有10%左右的流量增长;小程序流量在双十一期间将稳中有升,公众号流量在10月底之后将有明显增长。
支付+服务,助力行业数字化
腾讯2020年第二季度的金融科技及企业服务业务的收入同比增长了30%,而预计三季度互金及企业服务收入将会同比增支付除了基础能力外,还结合微信内其他功能将线下门店交易汇总到线上平台集成私域流量,通过小程序和公众号实现商户和用户的对接。
小程序已经成为私域流量运营的核心载体,比如门店扫码购、社群直播和拼团、门店扫码点餐等。预期商业支付将持续作为互金收入增长的关键动力之一,并受益于线上线下支付场景的丰富以及用户和商户需求的共同增长。
蚂蚁上市,腾讯金融科技业务价值有望重估
蚂蚁上市前,市场尚未充分认识到腾讯金融科技业务的商业化潜力,随着蚂蚁金服上市,其金融科技业务有望迎来重估,从而催化腾讯整体的股价表现。
艾瑞及易观的数据显示,2020Q1,支付宝及微信在移动支付市场的市占率分别为55%及39%,二者合计市占率已经连续5个季度超过94%。
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