秦淮数据赴美上市首日上涨20%?老虎证券任分销商贡献3.8亿美元
北京时间10月1日，秦淮数据成功在美挂牌上市，开盘价14.5美元，首日收于16.23美元，股价上涨20.22%。这是继万国数据、世纪互联后，第三家赴美上市的国内IDC;不同的是，它是全球首家以亚太新兴市场为业务核心区域的超大规模数据中心运营商，更看重超大规模集群的生态效应。此次，老虎证券担任秦淮数据的分销商，贡献订单共计3.8亿美元，其作为新兴科技投行的实力再一次得到证明。
“秦淮数据这个案子非常火，因为它是IDC产业的独角兽企业，红杉、碧桂园、世茂都是它的基石投资者。在这个数据被誉为新石油的时代，数据的重要性不言而喻，而在庞大的数据背后，一系列的存储、运算、传输的需求让数据中心成为必不可少的新基建，所以从发展前景来看，秦淮数据是在黄金赛道里的头部企业，多数投资者对其成长空间持看好态度。”老虎证券投行有关负责人表示。
据悉，秦淮数据是老虎证券今年参与的第18宗中概美股IPO。分数据来看，老虎证券零售认购金额在打新通道开启后迅速攀升至近2亿美元，展现出老虎证券美股经纪业务夯实的基本盘。机构业务方面，老虎证券依托其全球覆盖的广阔机构网络以及在华尔街打下的知名度，同样获得上亿美元订单。显然，经纪、投行业务协同发展的模式已为老虎证券创造了明显的差异化价值，让其在投行竞争极其激烈的项目中也能获得参与权。
“投行之间应该是一个互补的关系。作为新兴科技投行，老虎拥有百万量级的投资者，尤其比如秦淮数据这样的tob企业，个人投资者的交易量对上市公司后市流动性也很重要，而老虎可高效帮助发行人在美港股投资圈里精准扩大品牌影响力，在订单量外提供长期增量价值。另外，老虎有弹性的中后台系统，可满足很多发行人的定制化需求。在秦淮数据这个项目上，我们功能的完善性和解决方案的灵活性也很突出。”上述老虎负责人表示。
值得注意的是，除了贡献订单外，老虎证券在秦淮数据上市前还为其做了大量的ESOP(员工持股计划)咨询服务。老虎ESOP团队在发行人的行权方式、行权流程、计税规则、出金规则、增股模式等具体细节方面都给予一对一的协助，并签约成为秦淮数据的ESOP提供商。不同于传统ESOP管理服务商存在费用高、服务效率低、系统老化且不具备服务灵活性的痛点，老虎证券ESOP系统在最初设计时就考虑到平台延展性的问题，并基于此搭建了一个可快速开发上线新功能点，以响应客户定制化需求的系统。据悉，二季度老虎证券ESOP新增签约16家企业，包括金山云、脉脉、高思教育、库客音乐、火花思维等知名公司。
“从授予方案到员工行权、交易、出金，老虎ESOP可从零一步步协助公司设立和实现员工持股计划。客户选择老虎ESOP的很大一部分原因也是因为老虎提供这种全周期的综合解决方案。此外，传统平台可能存在反馈不及时的情况，老虎‘客户为上’的文化则让其能第一时间给到客户支持，积水成渊，长期下来，服务周到与否的对比感是非常强烈的。”老虎证券ESOP有关负责人回忆如何打动秦淮数据时表示。
虽以美港股经纪业务起家，但近两年来随着老虎证券在toB端的发力，旗下ESOP和投行业务已具有一定规模。投行方面，老虎证券在服务超50家中概股赴美上市的同时，还出现在香港IPO市场上，成为网易和嘉和生物的国际配售承销商。ESOP侧，老虎已成为今年上市的超半数中概公司共同的ESOP服务商选择。不断发展的B端业务将持续帮助公司拓宽收入来源的多样性，逐步向全业务券商转型。
相关文章
-
字节跳动获老虎基金投资 市场估值已达1000亿美元
新浪科技讯北京时间3月30日晚间消息，据国外媒体报道，老虎环球基金(TigerGlobalManagement)近日也加入到软银和红杉资本等知名投资者行列，入股了短视频应用TikTok(抖音海外版)母公司“北京字节跳动科技有限公司”(以下称“字节跳动”)。,有分析人士称，这笔投资意味着，字节跳动得到了一家全球知名科技投资者的支持。,据老虎环球基金预计，字节跳动今年将赢得中国在线广告市场19%的份额
2024-03-22 08:21 -
认购金额快速突破百亿港元，老虎证券领衔农夫山泉IPO打新
8月25日，农夫山泉已经开始正式招股。根据招股书，农夫山泉拟发行3.88亿股H股。其中，香港公开发售2717.64万股H股，国际发售3.61亿股H股。每股发行价19.5港元-21.5港元，股份预期于9月8日上市。作为连续八年保持中国包装饮用水市场占有率第一的领导地位的公司，农夫山泉一开簿就受到了投资者的热烈追捧。据老虎证券数据显示，截至8月25日12时，通过老虎证券认购农夫山泉的金额突破百亿港元并
2024-03-21 22:15 -
创新幼儿教育科技企业洪恩教育赴美IPO 老虎证券任承销商
美国时间9月8日，基因中带着深耕教育行业数十载经验的洪恩教育（iHuman）首次公开递交赴美上市招股书，由老虎证券与瑞士信贷、花旗一起担任其上市承销商。,2020年上半年，因疫情影响而加速在线化的教育行业让洪恩教育能逆势增长，公司Q2的MAU达到1030万，季度付费用户已达140万，超过2019年整年水平。,招股书显示，2020年上半年，洪恩教育作为中国儿童在线教育娱乐提供商，其付费用户数量和月活
2024-03-21 22:04 -
“中东小腾讯”语音社交娱乐平台Yalla赴美上市 老虎证券担任承销商
前者主要以Yallarooms为特色，可以被看作是majlis（一种传统聚集活动）或咖啡馆的在线版本，以供人们聊天；后者则像家庭会客厅，向用户提供两款在MENA广受欢迎的桌面游戏——Ludo（飞行棋）和Domino（多米诺骨牌）。,举例而言，今年6月，老虎证券就作为网易回港二次上市的国际配售承销商贡献近50亿机构订单。,此前，老虎作为小鹏汽车IPO承销商，不仅引荐了多个战略投资者，还帮助发行人与国
2024-03-21 22:04 -
老虎证券上线港股期权交易功能 入金限时加送LV2高级行情
理论上如到期日腾讯股价上涨高于544港元，即行权价加期权价格，投资者可实现盈利。,此次推出港股期权后，老虎证券一个账户一笔钱可交易的品类得到再次扩容。,据了解，老虎证券成立于2014年，由于立足于科技，直击传统券商交易平台痛点，六年间已积累百万量级用户，成为投资者进行美港股交易的首选平台。
2024-03-21 21:53 -
老虎证券携手《巴伦周刊》中文版共推《赴美上市操作指南》系列课程
近期，老虎证券与《巴伦周刊》中文版联合重磅推出在线音频课程《赴美上市操作指南:公司和你的“财务自由”之路》。据悉，该系列课程已正式上线喜马拉雅平台，旨在通过实践案例分析为拟上市公司高管、企业家、投资机构等受众梳理赴美上市的必经环节，并依托大量的实战经验，向受众提供具备可操作性的上市建议。“从1992年华晨汽车登陆纽交所，中概股走出国门已经有28年的历史。由于美股市场流动性强、投资者群体多样、且对标
2024-03-21 21:52 -
“中东小腾讯” Yalla赴美上市 老虎证券任承销商0费用独家打新通道已开启
知名美港股互联网券商老虎证券此次任YallaGroup的IPO承销商，0费用独家打新通道已经开启。,据悉，自老虎证券涉水投行业务的2年多来，其已先后向投资者提供了近60只美股打新服务，其中包括爱奇艺、虎牙、拼多多、哔哩哔哩、360金融、腾讯音乐、网易有道等一大批中概股的独家打新，这一数字遥遥领先其他互联网券商。,就理想汽车来说，数万名投资者通过老虎证券提供的独家申购通道“一键打新”，零售侧认购金额
2024-03-21 21:47 -
嘉和生物冲刺港交所今起招股，老虎证券打新通道已开启
此外，2020年6月，嘉和生物与G1Therapeutics,Inc.(或G1Therapeutics)签订独家许可协议，以在亚太地区(不包括日本)开发及商业化lerociclib。,上半年诺诚健华-B、九毛九、康方生物、网易、京东等热门打新，老虎均提供了20倍融资杠杆，领先业界。,一年多来老虎证券已先后向投资者提供了55只的美股打新服务，这一数字遥遥领先其他互联网券商。
2024-03-21 21:46 -
中东语音社交娱乐平台Yalla火热招股中 老虎证券任承销商零售认购额已破1.5亿美元
近日，有“中东小腾讯”之称的语音社交娱乐平台YallaGrouplimited（下称“YallaGroup”）正式进入认购阶段。,作为美股经纪业务起家的老虎证券自创立6年间来一直致力于优化用户体验。,随着线上线下业务持续产生强协同，老虎在美股打新方面的优势或将继续扩大。
2024-03-21 21:42 -
完美系洪恩教育赴美上市，老虎证券任承销商0费用独家打新通道已开启
按这一定价区间的上限计算，本次IPO洪恩教育将最多筹集约0.91亿美元（绿鞋前）。,招股书显示，2020年上半年，洪恩教育作为中国儿童在线教育娱乐提供商，其付费用户数量和月活跃用户在该细分行业中排名第一。,就理想汽车来说，数万名投资者通过老虎证券提供的独家申购通道“一键打新”，零售侧认购金额达8.77亿美元，场面极其火爆。
2024-03-21 21:39