腾讯音乐宣布发行8亿美元票据的定价
新浪科技讯北京时间8月27日下午消息，腾讯音乐(NYSE：TME)今日宣布，将公开发行本金总额为8亿美元的高级无担保债券。
这8亿美元债券分为两个批次，其中包括2025年到期的3亿美元债券，利率为1.375%;以及2030年到期的5亿美元债券，利率为2.000%。这些债券已根据修订后的1933年美国证券法注册，预计将在香港证券交易所发售。
腾讯音乐预计，在扣除承销折扣和佣金，以及预期的发行费用后，此次债券发行的净收益约7.924亿美元。腾讯音乐表示，此次债券发行所得将用于一般性企业用途。
此次债券发行的联合簿记管理人为美银证券(BofASecurities)、摩根大通证券、高盛(亚洲)有限责任公司和摩根士丹利。
此次发行的联席牵头经办人为美银证券、摩根大通证券、高盛(亚洲)有限责任公司、摩根士丹利、中国银行(香港)、瑞士信贷、德意志银行、汇丰银行和瑞穗证券(MizuhoSecurities)。(友亚)
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