贝壳即将上市：融资规模创下新高，募资额为18.41 -21.19亿美元
8月8日凌晨,贝壳找房在美国SEC更新招股书。贝壳上市招股书显示,贝壳找房发行价在17美元-19美元之间,预计募集资金总额约18.41亿美元-21.19亿美元,共计将发行1.06亿股ADS。
同时,贝壳找房拟在纽交所挂牌上市,股票代码为“BEKE”。若本次贝壳上市成功,贝壳找房将成为继腾讯音乐之后,第一家在美IPO融资规模超过10亿美元的中国企业。
根据贝壳上市披露的招股书显示,贝壳的核心业务主要聚焦在二手房交易和新房交易。据贝壳上市披露的招股书显示,贝壳的二手房交易GTV从2018年的8219亿元提升为2019年的12970亿元,增长58%,二手房板块2019年收入为245.7亿元;新房交易GTV从2018年的2808亿元提升到2019年的7476亿元,增长166%,新房板块在2019年实现202.7亿元收入。
据贝壳上市披露的招股书显示,2018年、2019年,贝壳营业收入分别为286亿元、460亿元(人民币,下同),营业收入增速约为60%,2019年,贝壳的GTV(成交总额)达到2.13万亿元,是中国最大的房产交易和服务平台,以及中国第二大商业平台。由于新房业务的爆发,贝壳GMV的营业额几乎翻了一番,估值甚至超过2万亿美元。
另外,贝壳上市披露的招股书显示,贝壳是资本市场偏好的“现金奶牛”。贝壳找房上市前,其在2017年、2018年和2019年储备的现金及现金等价物分别为82亿元、128亿元和319亿元。
众所周知,贝壳找房是有18年以上历史的房地产经纪品牌“链家”、以及拥有2年历史的线上+线下房产交易及服务综合平台“贝壳”,结合而成的一家机构。自成立后,公司发展迅速。据贝壳上市招股书披露,贝壳找房2020年上半年达成1.33万亿元的平台成交总额(GTV,GrossTransactionValue),相比上年同期的8900亿元增49.4%;贝壳找房2020年上半年实现营业收入272.6亿元,相比上年同期的196.1亿元增长39%;净利润为16.1亿元,相比上年同期的5.6亿元增长188.6%。
据贝壳上市更新后的招股书披露,贝壳部分现有股东及第三方投资者有意认购至少价值8亿美元的ADS。其中,老股东腾讯有意认购至少2亿美元ADS,高瓴和红杉则分别认购至少1亿美元ADS。相信有了重要股东的支持和助推,贝壳上市定能成功。
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