美国在线外卖平台终极洗牌：Uber最后一搏|观潮
新浪科技郑峻发自美国硅谷
经过两年多时间的大洗牌，美国第三方在线外卖行业格局已经基本确立。但这个市场或将迎来最后一次洗牌，从而确立三国鼎立的局面。
上市出售都可接受
尽管之前洽购美国第二大外卖平台GrubHub数月无果，最终未能达成收购交易，但Uber并没有放弃在外卖领域进行收购整合的计划。这一次他们的收购目标则是美国第四大外卖平台Postmates。据美国媒体透露，Uber计划斥资26亿美元收购Postmates。如果双方达成一致，下周就会宣布交易。按照销售额计算，Uber旗下的UberEats目前是美国第三大外卖平台，和GrubHub规模非常接近。
Postmates现在则抱着两手准备：一方面按部就班继续准备首次公开募股(IPO)，另一方面也不拒绝在合理价格下被收购的可能。与Uber及DoorDash一样，Postmates总部也位于旧金山。美国融资平台Pitchbook的数据显示，创办于2011年的Postmates累积融资9.06亿美元，去年秋天F轮融资2.25亿美元，当时的估值为24亿美元。
实际上，Postmates早在去年年初就秘密提交了上市文件。但去年美国资本市场风向开始逐渐转变，投资者越来越重视创业公司自身的造血能力和盈利前景。Uber上市后股价始终低迷，一直在努力推进盈利目标;另一家创业公司WeWork的资本泡沫破灭，更给不少创业公司的高估值带来了拖累。去年市场就曾经传出Postmates被洽购的消息。
在这种并不乐观的资本环境下，很多创业公司都推迟了上市计划，Postmates也是其中之一。他们原本和Airbnb一样，打算在今年夏天上市。但即便上市之后，市场份额较低的Postmates股价也未必有太大上升空间。因此投资人也愿意看到Postmates被收购，以合理的估值退出。Postmates的主要投资者包括了黑石、老虎基金等基金大鳄。
Postmates目前在美国外卖市场的份额约为8%。即便Uber收购了Postmates，两家公司合并的市场份额也只有30%，依然明显落后于DoorDash。相对于此前Uber收购GrubHub成为外卖市场最大平台，Uber收购Postmates的交易应该在反垄断调查方面不会遭遇太大的阻力;这笔交易的前景要更为现实。
四大平台形势确定
美国在线外卖行业从2018年开始进入整合阶段，背后原因和中国几年前的行业洗牌也没太大差别。一方面是因为外卖送餐目前还是个资本密集的竞争市场，各家公司都在亏本运营，需要不断进行融资才能继续保持竞争力。而过去两年硅谷投融资环境已经开始趋于理性，市场份额较小、增长空间有限的小外卖平台的融资面临挑战。
另一方面，行业整合趋势已经日趋明朗，小平台的投资者也希望见好就收，不愿在看不到明朗空间的情况下继续投入烧钱大战，更不想看到小公司资金耗尽导致最后血本无归。投资人也在施支付，给华人带来了诸多便利。但这些送餐平台大多专注于洛杉矶、纽约、旧金山湾区等华人聚集的地区，市场和用户群体相对有限，也无法拓展到全美。
Uber收购交易泡汤
不过，四大平台在不同地区各有侧重，这给收购带来了协同效应。DoorDash在美国各地份额比较平均，Grubhub市场侧重于美国东北部，UberEats在南部发展更高，Postmates则在洛杉矶有明显优势。各家也在争夺热门餐厅的合作资源，举例来说，DoorDash拿到了麦当劳等更多的连锁餐馆合作伙伴，UberEats抢下了星巴克，Postmates则拥有炸鸡店Popeyes，肯德基则花落Grubhub。研究公司EdisonTrends的数据显示，美国80%的餐厅都和三大平台达成了合作。
此外，四家平台的用户也存在着部分重合。显然，美国消费者也不会死守着一家外卖平台，至少会同时安装两个外卖应用。SecondMeasure今年第一季度的数据显示，DoorDash有22%的用户也在用GrubHub，UberEats有29%的用户也是DoorDash的用户。如果UberEats收购Postmates，只能得到后者78%的用户，因为Postmates本来就有22%的用户是UberEats用户。
共享出行巨头Uber一直是过去两年外卖市场最大的整合推手。去年他们甚至还想收购外卖市场的最大平台DoorDash，因为两家公司有共同的投资者软银愿景基金。当时DoorDash的市场份额还只有32%，而UberEats的份额为20%。考虑到反垄断监管问题，两家公司没有继续推进谈判。Doordash最近一轮融资4亿美元，估值已经达到了160亿美元，目前也在筹备上市。
此前UberEats一直在洽购总部位于芝加哥的GrubHub，对后者的估值报价是63亿美元，但最后GrubHub却把UberEats当作了抬价联，6月中旬作价73亿美元卖给了总部位于荷兰的欧洲外卖巨头JustEatsTakeaway。这家欧洲外卖巨头也是今年年初英国外卖巨头JustEat和欧洲大陆外卖巨头Takeaway合并而成的，合并交易总额高达111亿美元。GrubHub早在2014年就上市了。
实际上，Uber即便谈妥收购Grubhub，也会面临着反垄断调查的考验，双方都对此有点信心不足。但JustEats因为业务市场在欧洲，在美国不需要担心反垄断的问题。然而，Grubhub找了欧洲人联姻，似乎也无法增强他们在美国市场的竞争力。有趣的是，JustEats是在Uber洽购Grubhub之后才提出邀约的，而另外一家欧洲外卖巨头DeliveryHeroSE得知消息也曾经想横插一脚。
疫情带来机遇与压力
新冠疫情迫使美国各地陆续陷入停摆，给餐饮行业带来了巨大冲击，但也给外卖平台带来了高速增长的机遇。今年5月份，29%的美国人通过外卖平台点餐，比一年之前的23%有明显增长。据市场研究公司Statista预计，今年美国外卖点餐用户或将达到1.12亿人，同比增长17%。而外卖市场总销售额或将增长20%，达到265亿美元，大致是中国市场的一半。
美国用户通过外卖平台订餐，除非点餐费用之外，还需要支付消费税(各地税率不一，硅谷是近10%)、服务费(5%)、送餐费(DoorDash是6美元)以及送餐员的小费(至少5美元)。如果每月支付10美元成为订阅会员，那么超过12美元的外卖单子可以免除送餐费。此外，由于餐馆需要向外卖平台支付佣金，因此餐馆提供给外卖平台的食物价格和份量也会有所不同。
虽然今年的市场增长主要来自于新冠疫情，但在可预见的将来，美国外卖市场还有着明显的增长空间。Statista预计，2024年美国外卖点餐市场规模将达到323.3亿美元。与此同时，每用户平均营收(ARPU)也将从2020年的185美元增长到198美元。18-34岁人群是美国外卖点餐市场的核心用户群，所占用户比重超过了一半。
不过，市场大幅增长并不代表外卖平台能够盈利。实际上，目前大部分外卖平台依旧还在烧钱换市场的阶段。一方面是因为各大平台在激烈市场竞争中，需要大举投入用于市场营销，同时提高员工安全防护，另一方面，生存艰难的餐馆也在呼吁外卖平台降低佣金，促使旧金山等地政府设置了佣金限制。
但对Uber来说，外卖市场是他们新的增长动力，因为Uber目前接近四分之三的营收都来自于出行业务。由于疫情导致Uber主业打车业务急剧下滑，外卖业务也成为了Uber目前的增长重点。尽管随着美国经济逐渐重开，Uber出行业务也在不断恢复，但要回到疫情之前的水平依然暂时不太可能。今年第一季度UberEats营收同比增长50%，达到8.19亿美元。实际上，Uber第一季度的营收增长完全来自于外卖业务。
UberCEO科斯罗萨西(DaraKhosrowshahi)此前曾经表示，如果不能在外卖市场做到最大，那Uber就会选择退出。但现在外卖市场却是Uber不能舍弃的战略业务，这也是Uber一直在努力寻求并购机会的直接推动力。连续洽购DoorDash和GrubHub都没有如愿，Postmates成为了Uber在外卖市场最有可能也是唯一有可能的收购目标。只有占据足够的市场份额，才有可能获得更大的合作资源，带来更高的市场份额，最终实现可能的盈利前景。
中国外卖市场在经过残酷洗牌整合后，主要剩下了美团和饿了么两大巨头。看起来美国外卖市场最终将成为DoorDash、UberEats和GrubHub三足鼎立的局面。由于反垄断调查的压力，三大平台已经无法再进行并购整合了。
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