群雄乱斗，谁是阿里巴巴真正的对手？
来源：创业邦
文|及轶嵘
2020年注定是不平凡的一年，对每一个普通人是如此，对商业帝国阿里巴巴也是如此。
阿里的历史上，经历了无数次战斗，但似乎没有哪一年像2020年一样，各方诸侯合纵连横，兵临城下。淘宝、天猫，有拼多多和京东的进攻;上游流量，遭到快手和抖音的拦截;本地生活，饿了么和口碑难敌美团;阿里大文娱，也有点日渐式微。
阿里商业版图辽阔，业务结构复杂，包括核心商业、云计算、数字媒体及娱乐、创新商业及其他四大部分，其中，核心商业中的国内零售是整个阿里商业帝国的基石。
以淘宝、天猫为主体的国内零售业务占了阿里总营收的65%以上，贡献了阿里几乎全部净利润，是云计算、文娱等亏损业务的资金后援。外界很看好的云计算，其实2020财年只占了阿里总营收的8%。
动了阿里的零售就等于动了阿里的命脉。目前，阿里零售除了受到拼多多、京东等平台型电商的冲击，还有来自微信小程序、快手和抖音等去中心化电商对市场份额的蚕食。
阿里国内零售业务的根基是否还牢固?谁能动阿里盘中的奶酪?
GMV增速放缓是必然
无疑，阿里国内零售业务的GMV增速，到了2014年纳斯达克上市以来的一个新低点(本文仅讨论阿里国内零售业务)。
截至2020年3月底的2020财年，阿里中国零售商业GMV(一定时间内的成交总额)达到6589万亿元(人民币，以下同)，比上一财年增的拼多多。阿里对此心知肚明，做强社交的“来往”失败，就转而投资了一大票弱社交关系的APP：微博、小红书、陌陌、B站等，让这些平台成为自己的流量来源。
同时，阿里也没有放弃在社交方面的努力，办公协作平台钉钉在疫情期间迎来了高光时刻，3月份，钉钉工作日的日均活跃用戶达到1.55亿。
在盘活内部流量方面，阿里一直在强调淘宝是用来“逛”的，致力于增强平台的娱乐属性和社交属性。用直播、短视频、图文等内容形式提高互动性，鼓励卖家运营自己的粉丝群，从而增电商小程序。
如果说拼多多和京东是中心化电商，那么微信小程序、抖音和快手都没有统一的电商运营平台，靠商家或者直播达人带货，可以算作去中心化电商。
腾讯财报显示，2019年，小程序的日均交易笔数同比增长超过一倍，交易总额超过人民币8000亿元。作为流量变现效率最高的业务，腾讯对电商依然抱有期待，希望将小程序打造成电商的基础设施。
抖音2020年的电商目标是GMV达到2000亿，快手是2500亿。这二者对阿里来说是流量来源，但阿里又不能养虎为患，让它们的电商规模长得太大，威胁到自身的安全。双方在合作与互相封锁的边缘反复试探。
腾讯小程序、快手和抖音的GMV数字在阿里的近7万亿面前，都还是小数目。这种去中心化电商是否代表了未来的趋势?显然还有待观察。
重点说说拼多多。
拼多多是阿里意料之外的劲敌，靠着不顾一切的舍命狂奔，终于成长为阿里消灭不了的对手。
拼多多最先追平阿里的可能是年度活跃买家数量。截至2020年Q1，拼多多的年度活跃买家达到6.281亿，淘宝天猫是7.26亿，相差不到1亿。
而2020年Q1，拼多多的年度活跃买家净增加了4200万，而淘宝天猫仅增加1500万。照这个速度发展下去，到2020年底，拼多多的年度活跃买家差不多能追平阿里。
二者GMV的差距还很大。
拼多多的年度GMV在2009年末突破万亿，到2020年Q1，达到1.157万亿，淘宝、天猫合计6.689万亿。后者是前者的近6倍。
不过拼多多的增速比阿里快得多。拼多多的年度GMV一年翻倍，而淘宝天猫一年仅增长了15%。那么大概可以推测，到2022年，拼多多的GMV能达到阿里的一半。
更大的差距体现在活跃买家的年度消费金额上。淘宝天猫是9075元，也就是说，截至2020年3月31日的这一年，买家在淘系电商平台上每人平均花了9075元。而拼多多只有1842元。
这体现的是拼多多和淘系电商更本质的差距。拼多多的主力品类是农产品和白牌商品，平台运营策略是打造低价爆款单品。拼多多以此起家，这也成为其进一步发展的瓶颈。目前，拼多多试图通过百亿补贴吸引一二线城市用户，同时大力发展品牌商入驻。
但在吸引品牌商方面，拼多多遇到了阿里的强势拦截。根据媒体报道，去年很多同时在天猫和拼多多开店的商家，都收到了天猫小二“二选一”的通知。
毫无疑问的是，在品牌商品和长尾商品的丰富度方面，拼多多短时间内无法和阿里相提并论。
同时也应该看到，拼多多的高速增长是用巨额亏损换来的，去年全年亏了70亿元，今年仅一季度就亏了41亿，亏损幅度再度扩大。
拼多多的账上有现金和短期投资共426亿，长短期借款75亿，看样子还能亏两年。
总起来说，近两年还没有哪个对手能撼动阿里，未来如何呢?也许要看哪家公司在战略和执行上不犯错误，或许更要看浪潮往哪边涌，运气更垂青谁。
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