台积电“破解”赴美建厂疑云
作者：竺晶莹
台积电(TSMC)今日(6月9日)在台湾地区科研城市新竹召开年度股东大会，据台湾中央社报道，台积电董事长刘德音表示，疫情将加速5G网络与高性能运算(HPC)发展，这两者作为台积电发展动能，有利于其布局。尽管中美贸易关系紧张，但台积电有信心持续稳定增长。
信心并非空穴来风，因为台积电已经在部署后着。中美“科技冷战”的大背景之下，美国于今年5月修改其外国直接产品规则，管制的升级意味着未来台积电可能只有在获得美国许可后才可向华为供应芯片，这表示台积电或将失去华为这个客户。
如何在中美博弈之间左右逢源，或者说，至少能够在夹缝中安身立命，成为了台积电的最大挑战。根据其最近一个月的动向来看，这间全球最大的晶圆代工半导体制造厂似乎正在以中国台湾为支点，寻找中国大陆与美国之间的平衡。
今日的股东大会上，刘德音重点回应了有关台积电赴美建厂的议题，他认为该方案的成功与否取决于美国政府是否愿意提供相应补助。此外，当被问及若失去华为海思订单有何应对时，他表示有很多客户想填补这一空缺，订单有保障。
台积电2020年股东大会/图片来源：台湾联合报台积电2020年股东大会/图片来源：台湾联合报
台积电赴美建厂疑云
5月15日，据路透社报道，台积电计划前往美国亚利桑那州投资120亿美元建立芯片厂，届时将创造超过1600个就业机会，资金将在2021年至2029年陆续到位。亚利桑那州工厂的建设将在2021年开展，若顺利可于2024年生产被应用于高端防御系统以及通讯设备的5nm芯片。该工厂每个月将加工20000个以上的晶圆片，每个晶圆片会包括上千个独立芯片。
特朗普政府显然对这一计划喜闻乐见，毕竟被疫情与抗议“围堵”的本届美国政府，在总统大选前，太需要一份证据来支撑它在经济发展上的政绩。事实上，这符合特朗普上台以来的一贯态度——将制造业带回美国，并创造就业机会。
美国商务部长WilburRoss鼓吹这一交易恰恰证明了“特朗普的经济政策正在带领美国制造业走向复兴时代。”美国国务卿迈克·蓬佩奥(MikePompeo)认为，台积电新工厂将制造的芯片应用范围非常广，从人工智能到5G基站甚至是F-35战斗喷射机，都可以配备5nm芯片。
台积电美国厂房选址/图片来源：谷歌地图台积电美国厂房选址/图片来源：谷歌地图
然而，外界对于台积电的赴美建厂决策持保留意见。首先，建厂时间、规模都证明了这并非是台积电的关键项目。其次，这看似是台积电试图在中美博弈之间寻找平衡点的权宜之计。再来，台积电依旧把发展重心与核心技术留在中国台湾，而非中国大陆或美国。
据台媒报道，当被股东问及赴美设厂决策是否符合公司利益时，刘德音表示，绝对符合，目前尚未定案，但若成功定案对公司将有很大助益，不仅能够获得美国客户信任，未来在美国市场发展将占据有利地位;而且台积电可以借此机会网罗全球最顶尖的科技人才。但是他也强调，技术发展依然会留在台湾，且将全力保护智慧财产权，让技术保持在台积电手中。
尽管刘德音对于台积电赴美建厂表示乐观，但这或许只是增加股东信心的官方辞令。据路透社报道，120亿美元的投资虽然是一笔数额很高的海外投资，但是对于台积电来说，这只是一个小计划且将在九年内进行。事实上，仅2020年，台积电就有150-160亿美元的资本支出计划。
此外，贝恩分析师认为，这笔交易的预算暗示了最终建厂的规模不会太大，这个工厂的收益贡献大概徘徊在3%-4%左右。他补充道，“这一计划的规模和所应用的科技，与台积电在中国大陆的投资相似，意味着它在中美之间寻求一种平衡。”
实际上，台积电在台湾生产大部分的芯片，也的确将最先进的科技留在台湾。同时它在中国大陆和美国西北部的华盛顿州拥有较为老旧的芯片制造厂。
定案取决于美方补助
在股东大会上，刘德音明确表示，台积电已选定美国亚利桑那州作为5nm芯片厂，但是否赴美关键在于美国政府补助，目前双方仍在商谈中，希望美国联邦政府与州政府能补贴台积电在台湾、亚利桑那州两地间设厂的运营成本差距。
刘德音解释道，美国享受全球化的低价商品，但当地的产业投资成本太高。美国政府应针对重要科技企业给予投资优惠，才不会扭曲市场机制，以吸引更多海外投资。美国人才、文化对于全球企业具有吸引力，只是投资成本太高，海外企业恐怕难以生存。
半导体在消费电子产品和国防设备中都在起关键作用。由于大量的先进芯片集中在亚洲生产，这也是美国政府将中国视为战略竞争对手的原因之一。而在美国本土，像英特尔这样的公司实际上也生产芯片，问题在于它只供应自己的产品而不为外部客户制作芯片。
因此，美国政府对于台积电的建厂方案回应积极，希望可以带动当地半导体产业发展。刘德音透露，目前有待美国众议院、参议院通过半导体振兴计划法规，若能通过，台积电将继续着手在美建厂事宜。
此外，台积电也不忘将台湾下游厂商带往美国发展。目前台积电已与亚利桑那州讨论，在美国工厂旁另辟园区，带动台湾下游厂商一同在当地设厂。若上述法规成功落实，这些有意前往美国设厂的台湾企业也可享有补助，已有半导体气体、光阻剂等企业有意加入。
夹缝生存戏码
自从美国商务部工业与安全局(BIS)于5月升级了对华为的出口管制后，只要华为设计的芯片使用了美国商业控制清单上的软件和技术，在交付前都必须得到美国的许可证。不过同时，美国商务部宣布延长华为临时通用许可证的期限，允许美国供应商在90天内与华为的特定交易。
根据台湾《经济日报》，在美国商务部公布最新禁令之后，华为紧急对台积电追加高达7亿美元大单，产品涵盖5nm及7nm工艺。5月18日，据日经新闻报道，台积电已停止接受这批新订单，已有订单可以继续生产，在9月份前交付完毕。
台积电紧急回应，称停止接受“纯粹是市场传言”，但又不能披露客户的订单细节，其已做好对出口管制有所改变的准备。对于是否停止接受华为的订单，刘德音表示，针对华为的出口管制，5月15日起仍有120天的宽限期(GracePeriod)，目前仍在法律解释以及提交意见给美国政府的阶段，7月14日后才会是厂商向美国申请特别许可的阶段。
如若美国限制台积电给华为提供芯片，那么台积电或许将失去其第二大客户华为，根据2019年台积电财报，华为占台积电整体营收比重14%，仅次于苹果的23%占比。
在本次股东大会上，根据台媒报道，有股东提问，若无法承接华为海思订单，会否对明年业绩有影响。刘德音回应，若没有海思订单，无论是在产能、订单或手机市占率等层面上，有很多客户想要填补空缺，但不知多久才能补上，需要取决于产业联动性和产业敏捷性。他亦坦言，不希望这样的局面发生，不过若发生，盼很快就能补上。
由于台积电与半导体设备美商合作才能保持技术领先，因此刘德音也强调，短期内不会改变使用美国半导体设备生产。
话里话外，台积电目前的处境就是，在中美博弈的夹缝中生存。至于如何破局，刘德音将“技术领先”看作制胜武器。他表示，台积电并非唯一在大国博弈下生存的公司，全球的公司都夹在中间，能做的是因应新的国际形势。
刘德音在股东大会上说，“这出戏还没演完，还会继续，我们会找出方法，限制都会一一化解。”
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