面板厂Q2遭砍单幅度或达20% 电视价格将再次暴跌？
近年来，随着全球各大面板调整经营策略，关停部分面板产线、或转向高附加值的产品，产能供应减少致使面板价格止跌回涨，加之今年年初新冠肺炎疫情对中韩两国面板供应链造成冲击，短期内加剧了面板供应的紧张，并加速了面板涨价的趋势。
不过，随着新冠肺炎疫情在全球持续恶化，欧美各国都已开始“封城”隔离，全球电视机市场消费需求将会面临着很大冲击。另外，大型体育赛事的延期或取消，将进一步削减电视整机的市场需求，从而影响面板的供给以及价格变化。业内人士认为，4月面板产业供需反转，部分尺寸价格会出现下跌，第二季度跌幅或许会加剧，而面板厂商也纷纷延长设备交付时间以之应对市场变化。
Q2砍单幅度10-20%，面板价格将再回落
今年一季度，在新冠肺炎疫情的影响下，国内电视整机市场受到了不小的冲击。据奥维云网数据显示，今年2月，中国彩电市场整体零售量179万台，同比-27.1%;整体零售额36亿元，同比-45.4%，整体销售量及零售额都出现大幅度的下滑。
尽管国内电视整机市场表现不佳，但电视制造品牌商仍然乐观预期大型体育赛事会促进消费者的需求。不过，随着新冠肺炎疫情在全球持续恶化，欧洲杯、美洲杯、奥运会等大型体育赛事也先后宣布延期，之前曾被寄予厚望的体育营销的增量将直接落空，整机厂商或许会改变面板采购策略，以降低市场需求下滑所带来的影响。
Omdia显示器供应链总监杨静萍认为，疫情所带来的经济衰退开始让企业担心终端消费力道将减弱，进一步影响到电视需求。电视制造商必须谨慎评估冠状病毒对他们销售前景的影响程度，以及进一步掌握5、6月以及第3季欧洲需求的变化，因此，4月将是面板市场面临重大需求调整的关键期。
CINNOResearch高级分析师刘雨实也对集微网表示，“奥运会、欧洲杯、美洲杯等比赛延期对TV市场预期销量有明显的负面影响，整机厂商预期销量下滑，目前面板加整机库存已开始上升，并在下修需求，终端品牌厂商Q2砍单幅度在10~20%。”此外，群智咨询也预计2020年全球电视整机出货量同比下降3.3%，数量下降接近800万台。
终端市场的变化，也会直接影响到面板的出货量以及价格变化趋势。刘雨实指出，1~2月中国大陆TV面板出货量占全球总出货量份额已达59.4%，随着新冠疫情在国内逐渐进入尾声，国内生产情况快速恢复，TV面板供给端情况缓解，但由于全球各地疫情蔓延，3月已有多国采取严格管控措施，导致需求下降的预期从中国转移至全球，因此3月面板价格止涨回跌。
“从目前情况看，海外疫情发展仍在加速，外国防疫措施还将持续加码，进一步严格，TV需求还有进一步下降趋势，因此4月面板价格还将继续下降。具体的下降幅度将取决于疫情的变化对需求产生的具体影响。”刘雨实进一步表示。
集邦科技光电研究副总邱宇彬也指出，“由于4月面板产出将重回正轨，在需求下滑之下，将造成供需再度反转，卖家市场只是昙花一现”。集邦科技今年2月就发出警告，虽然目前市场对涨价的共识相当一致，但第二季会有更多需求面的坏消息，市场供需仍有变数，品牌利润将会形成价格的天花板。
需求预期不佳，面板厂延缓扩产节奏
进入3月下旬，新型冠状病毒疫情全球蔓延，加之奥运会、欧洲杯、美洲杯等国际体育赛事推迟，市场需求下降预期从中国向海外市场扩散，因而全球液晶电视面板备货需求面临调整。群智咨询预计，3月主流液晶电视面板尺寸价格将止涨回稳，4月部分尺寸价格下行压力凸显。
摩根大通还指出，今年面板报价一度强劲，市场寄望运动联赛加速涨势，但现在产业的希望被浇熄，一路反弹的报价或将结束，甚至重见供过于求的局面。
“需求预期不佳是本次面板价格再次回落的主要因素。”群智咨询TV面板资深分析师刘建胜对集微网表示，首先，受疫情影响，长期来看，全球经济下行压力加大，导致消费电视子市场的不稳定或者说规模收缩的可能性增加;其次，疫情带来的短期影响，海外尤其是欧美及部分亚洲地区的生产物流、渠道均出现了停工或暂时关店，直接造成销售业绩下滑。
与此同时，奥运会、欧洲杯赛事以及其他巡回赛推迟或取消，进一步减弱需求，可预见Q2整机面板采购规模将出现大幅萎缩的可能性。供需关系再次转向宽松或供过于求。当然，面板供应端的产能供应恢复，也对供需关系的转变起到了一定的作用。
至于市场需求何时复苏，刘建胜表示，中国市场随着疫情的好转，二季度需求有望逐步恢复，但海外情况不容乐观，上半年需求惨淡，下半年需求能否恢复取决疫情的恢复情况。
刘雨实也对集微网表示，“此前TV面板已经跌破大部分厂商的现金成本线，虽然今年有所回升，但也仅仅刚刚回到成本线附近，并无足够利润空间。另外，在此次面板价格上涨中，也有一部分是由于疫情前期中国情况严重，整机厂商加紧囤货所致，目前随着海外与国内形势反转，产业链的担忧从上游面板厂转向下游组装厂和终端消费侧，今年TV面板价格和销售量预计均将持续处于低位。”
由于终端市场不景气，国内面板厂商已决定推迟引进新设备时间。据韩媒报道，韩国设备厂商SFA已将其与深天马的合同延长了6个月，原合同本在14日终止。同时应深天马的要求，DeviceENG也将其与深天马的价值793万美元的合同延长到了下个月底。此外，SNUPrecision与京东方的合同也将延长至10月份。据悉，以上三份合同都涉及到两家中国面板商在武汉工厂的设备。
除了面板厂商在武汉工厂设备交期延长后，国内其他地区面板厂设备的交付时间同样遭到搁浅。比如正在扩建绵阳产线的惠科最近就向CharmEngineering提出了推迟设备交付的请求。而京东方(绵阳)、维信诺(合肥)和江西益丰泰光电也分别延长了与Philoptics、ICD和DMS签订的合同期限。
对于面板厂商延长设备订单的交付期，刘雨实对集微网表示，“今年TV面板面临下游需求萎缩风险与价格下行压力，再加上部分上游设备厂也受到海外疫情影响，因此原本预定投产的部分新产能有足够的理由暂缓投入，避免供给增长过快导致价格出现大的波动。”
(校对/GY)
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