亚马逊的百亿无人零售和贝索斯的人民战争
文/XIAOXI编辑/GUOGUO
来源：湾区盒子CLUB(ID:BayboxClub)
亚马逊的无人零售技术JustWalkOut即将成为他和沃尔玛决战线下的大杀器。
近日，亚马逊在其线下店面AmazonGo(采用了其最新的JustWalkOut无人零售技术)开业之后不久即宣布，全球第一家采用亚马逊这一技术的第三方商店也将于3月内开业。
这家名为CIBOExpressGourmetMarket的商店位于美国纽瓦克自由国际机场。该连锁店母公司OTG在北美10个主要机场运营着大约100个CIBOExpress商店，后续也将陆续部署亚马逊提供的这项技术。
考虑到这家连锁商店的特殊位置(机场候机楼)，亚马逊的这一动作显然具备了合作拓展和品牌营销的双重意图。
亚马逊自从在2018年宣布JustWalkOut相关计划以来，就一直在致力于这项技术的更新换代。经过2年左右的内部测试跑通之后，亚马逊显然已经支付赋能了成千上万家零售小店一样，亚马逊正在用无人零售技术赋能更多的零售店面。
跟国内的支付赋能相比，亚马逊的无人零售赋能有自己的特点。
其一，为线下零售店节省人工成本。
此前有数据显示，美国所有收银员每年薪资加起来大约为850亿美元，而且未来最低工资只会越来越高。有鉴于此，无人零售(即便做不到完全无人)的确可以为商家省去不少人工成本。
其二，深度嵌入线下商店的运营流程，提供支付等各种服务。
对于亚马逊来说，你可以认为这就是针对传统线下店面推出的一个插件系统(如果按国内流行的说法，也可以称作商业操作系统)。通过植入到线下商店中，将线下商店直接变身为亚马逊的第三方卖家。一旦植入之后，亚马逊可以不断给出更多的服务，除了最基础的无人零售(支付)之外，像云计算、物流、供应链等服务的接入都只是时间问题。
但是，除了以上两个优点之外，亚马逊无人零售技术的一大问题是太贵。这种百万美金级别的投入，很可能会限定了这种技术只能授权给具备了一定规模的中等零售店/连锁店，太小的店面投入产出比会比较差。
那么，亚马逊能够从这块业务获得哪些收入?多少收入呢?
其一，技术授权和部署服务。
这个不用解释，问题只在于，亚马逊和线下商家如何商定费用的支付方式(支付标准?谁支付?支付比例?支付周期?等等)
其二，金融结算通道费用。
金融结算的通道费用应该是必然要包括的。美国传统银行渠道通道费率一般为2%，有人估计整合了各项技术在一起的JustWalkOut费率很可能会更高。
其三，其他服务费用。
上面提到，最基础的无人零售(支付)之外，像云计算、物流、供应链等服务都可以陆续接入，这些都相当于云计算中的SaaS订阅服务，都可以成为亚马逊的经常性收入。
其四，延伸产品服务。
值得感慨的是，JustWalkOut在店内的触点太多了，人工智能和摄像头会把顾客的每一次挑选、甚至每一次犹豫，都记录下来。亚马逊的这套系统在真实性、样本量和行为动作的完整性等各方面都完全超越了传统的消费行为调研系统，由此可以统计出来的消费者购物行为报告，绝对是各大快消品牌愿意花高价追抢的高价值数据。
那么，这块业务最终能给亚马逊带来多少收入呢?根据RBCCapital的估计，亚马逊整个无人零售业务的规模将可达100亿美金，其中，自营的AmazonGo会贡献45亿，剩余的55亿将主要来自于JustWalkOut技术对外授权获取的收入(目前亚马逊电商业务中自营和第三方之间的比例在4:6左右)。
总起来看，在美国目前8000亿美金的食品杂货市场中，亚马逊的占比还有非常大的提升空间(如果把线上线下加在一起，亚马逊去年在食品杂货方面的收入达200亿美元)。根据创投机构LoupVentures的估计，无人零售市场可能会迅速增长到500亿美元。亚马逊通过自营和赋能第三方两种方式来拓展其无人零售技术，由此带来的销售规模的确有望很快攀升到100亿-500亿美金这个区间之内。同时在资本市场上，这块业务带来的市值也有望达到200亿美金以上。
当然，即便亚马逊在其规划的时间内完成了一系列运营目标——如果单纯对比食杂市场的话——他依然比沃尔玛2700亿美元的收入要小不少。
除了亚马逊作为主导者的力推之外，眼下全球一起抗击疫情，或许已经成为激发无人零售加速发展的最大背景。
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