阿里撤退百度放弃，应用商店十年神话终落幕
来源：中国企业家杂志
作者：崔鹏
编辑：万建民
应用商店曾经被BAT认为是移动互联网时代“命运的喉咙”，但在小程序和品牌手机大厂的夹击之下，全线溃败。5G时代，它们还有机会吗?
“百度到今天为止，完成移动互联网转型了么”?
2月底，当百度宣布下线91和安卓市场后，一位机构投资人在采访临近尾声时反问《中国企业家》。
应用商店曾经寄托着百度、阿里和腾讯在移动互联网时代的宏大野心，也是BAT三巨头在移动转型期的首次正面角逐。
中国互联网经过十几年发展后，幸存者们普遍有很多成功经验，大家依然在按照PC时代的思路竞争，比如占领入口的人，就能扼住竞争者的“喉咙”。
如果移动时代也有“命运的喉咙”，应用商店就是那个标准答案，当时的BAT们都这样认为。
智能手机在国内兴起时，软件预装还是门小生意，苹果商店体验很差，谷歌商店无法入华，嗅觉灵敏的中国创业者看到机会，大量第三方应用商店开始涌现。鼎盛时期，市场上充斥着成百上千家应用商店，互联网公司、手机品牌甚至三大运营商都势不可挡，微信支付和支付宝将移动支付带入寻常百姓家，滴滴美团和字节跳动成为新的希望，百度在移动时代并无优势可言。
即使是应用分发市场本身，百度也并没有如愿成为绝对领先者，无论是豌豆荚，360手机助手还是腾讯应用宝，都在百度身后穷追猛打。甚至于近几年应用宝已经稳坐第三方应用商店榜首的位置，腾讯似乎变成了最后的胜利方。
不过，局部战场的胜利，无法掩盖第三方商店在整个应用分发战场的全线溃败。
它们最大的敌人并非彼此，而是来自于外部。除了微信力推的小程序生态之外，作为终端平台的手机厂商，看到软件利润的增长潜力之后，成为应用分发市场最后的收割者。
一家纳斯达克上市公司的渠道负责人告诉《中国企业家》，“手机商店从下载到激活的转化率很高，价格优势明显”，除非预算没有上限，不然头部手机品牌已经成为业内首选的投放渠道，“手机商店很赚钱，为啥要把机会给其他人?”
华为、小米、OPPO和VIVO这些头部品牌，2019年全年智能手机出货量超过5亿台。几乎每一台新手机，都预装着自家的应用商店，当它们集体投入市场，对第三方应用商店来说，就是压倒性的优势。
“第三方花一堆钱预装，但每次用户换机潮，我们就被新手机洗掉了”，前述百度人士说，现在用户更换手机的间隔大概是一年半，每次换机，都是手机商店占领新市场的机会，“如果未来手机市场格局是三四家品牌控制80%份额，那大家(第三方)都没什么翻身机会”。
在2020年，一段惊艳开场的历史最终走向它的终章。从2月17日开始，在短短半个月时间内，百度和阿里相继进行大刀阔斧的调整，91助手下线，PP助手iOS版本下线，PC版豌豆荚停止服务。
回头去看互联网公司的应用商店，它们都被市场和巨头们赋予太多本身无法承受的期待。它们成长于浪潮初起之时，有过短暂爆发，却没能燃烧起燎原大火，最终成为角落里的众多配角之一。
移动互联网十年，它们由盛及衰，是大时代中成为注脚的小败局。
入口焦虑
时间回到2012年前后，百度、阿里和腾讯三巨头鏖战移动互联网，新格局尚未形成。市场上流行着移动互联网船票论，对流量入口有近乎痴迷的信仰。
腾讯在桌面时代利用QQ的强大分发能力，无论是游戏、QQ空间还是腾讯网等新兴业务，都能依靠QQ界面入口或者弹窗，轻松拿到千万甚至上亿级用户。这是当年腾讯多元化成功的重要原因之一，也让腾讯充分认识到掌握入口的重要性。
当年的应用宝就肩负着内外重任：对内统筹腾讯旗下所有移动应用的分发资源，执掌“生杀大权”;对外迎战百度(包含91无线)和360(360手机助手)，尤其后者是腾讯当年不得不防的对手。
百度同样深知入口的价值，但它对移动时代的更迭，略显准备不足。2012年百度联盟大会，李彦宏用“酒驾”来形容同行们扎堆转型移动的情景，“很刺激也很危险，每个人都觉得很兴奋，但没有想到挣钱很难”。
结果不到一年，外部环境就风云突变。腾讯的微信一路狂奔，移动船票看起来唾手可得。李彦宏在年底发出内部邮件，号召百度员工重视移动端。但当时他手中的牌只有手机百度和百度地图，很难让百度在移动时代延续PC的荣光。
应用商店掌握着其他App的生杀大权，是移动互联网草莽时代最理想的入口产品。而在众多同类产品中，91无线的数据是最好的。当时的官方数据是91助手用户量超过1.8亿，即使到今天来看，这也是杀手级应用的表现。
也是从那时起，产业资本在中国互联网圈兴起，投资并购成为BAT扩充阵营的惯用方式，腾讯投资搜狗和嘀嘀打车，阿里巴巴投资UC、高德和新浪微博。
在那个时代背景下，自家百度手机助手进展缓慢，收购赛道头名是最立竿见影的选择。
2011年中开始，百度股价从高点不断下跌，最低不到83美元，近乎腰斩。而收购91的消息宣布后，百度股价摆脱低迷，迅速重回100美元以上。
这本应该是一笔双赢的交易，创业者变现离场，巨头收获强援，然而意外出现在价格上。
价值百亿的误判
当年阿里得知百度有意收购91无线之后，也派出无线团队与网龙(91无线母公司)谈判，不过最终还是百度的19亿美元天价更有说服力。
收购案曝出，业内一片哗然。周鸿祎在2013年中国互联网大会上说，互联网行业大并购频繁出现是行业成熟的象征。
那时360按市值计算是中国互联网第四极，搜索和应用商店业务都有涉及。周鸿祎曾希望拿下搜狗，与360搜索一同对抗百度，但最终被腾讯半路截胡。
“百度和91谈的时候，91的创业者也来问过我的意见”，周鸿祎建议网龙抬高价格，“我说10亿太少了，怎么也得20亿，没想到巨头非常急迫，没怎么还价。”
大佬侃侃而谈的背后，是公司之间的无声角力。实际上，在百度与网龙谈判的关口，周鸿祎飞到福建去见网龙创始人刘德建，劝说他不要将公司卖给百度，从结果来看，刘德建并没有买账。
收购91之后，百度将91助手、安卓市场和百度手机助手三个产品整合成百度移动开放平台。后来李彦宏在世界互联网大会上说，百度在移动时代，用两年的时间完成移动转型。
这种判断现在看并不算靠谱，但这个收购案在业内获得不少认同声音。
搜狗创始人王小川说，手机助手相当于PC浏览器导航，百度收购91是在构建无线搜索的二级火箭，“如果是能够影响百度无线战略成功概率的收购，价格是百度当前市值的2%还是10%，只是一个哲学问题，而不是一个技术课题。”
然而百度将91无线的很多资源都转移至百度内部孵化的业务之中，团队融合并不顺利，市场份额也不进反退。
收购后的两年时间里，百度在应用分发市场被腾讯应用宝穷追猛打，并最终反超。百度将91旗下游戏发行业务与自家业务整合，成立百度移动游戏，但它在游戏分发市场几乎没有声量，2017年这项业务又被百度卖出。
2015年初百度年会，李彦宏在登台演讲时说，“移动互联网大潮来得太快，我们有点准备不足”。他重点表扬了搜索团队、移动云、百度地图、贴吧和百度大脑，并未提及手机助手团队。
那年夏天，李彦宏在采访中说，“如果有机会重新选择，我会更快进入移动互联网”。
因为旗下业务被频繁分拆与百度自有业务整合，91无线实际上已经没有多少业务。2017年底百度关闭福州研发中心的消息传出，相当于从实体上宣布了91退出历史舞台。
如今的百度，移动战略已经调整为搜索+信息流双引擎，收购91无线的19亿美元最终变成了昂贵的学费。
破碎的巨头梦
移动时代的风口并不在应用商店，它充其量只是风吹过的地方。无论是BAT还是360，都没有依靠应用分发做出想象中的生态系统。
而那些曾经守着应用商店希望成为下一个BAT的创业者，迎来的也都是梦想的破灭。
91无线的天价收购案宣布之时，豌豆荚创始人王俊煜正在老家潮州举办婚礼，他在微博上说，“即使别人能用更少的用户卖出天价，也跟我们没有关系——你们所追求的地平线上的那座高山，并不是同一座。”
早年间王俊煜用一个超过130页的PPT，描绘过豌豆荚做一家伟大公司的愿景。他对媒体说，“一个独立蓬勃向上的公司，和被巨头收购后的公司，哪个故事听起来更有戏?”
王俊煜是谷歌系出身，那时的豌豆荚充满扁平、自由和开放的硅谷气质，因为91的天价收购案，豌豆荚的身价水涨船高，甚至有消息称阿里给它开出过15亿美元的条件。
不过王俊煜不想寄人篱下，他的野心是将豌豆荚打造成移动互联网时代的谷歌和百度。2014年豌豆荚拒绝收购意向，转而接受1.2亿美元融资，公司估值达到10亿美元。
可惜自那之后，国内应用商店市场格局发生巨变。腾讯和360迅速反超百度，应用宝逐渐成为第三方应用商店的老大，360手机助手紧随其后，同时小米，华为和OPPO、vivo等手机品牌的应用商店迅速崛起，豌豆荚背后没有大公司资源支持，发展势头急转直下。
结果是，2016年阿里巴巴只用了2亿美元，就将豌豆荚收入囊中，而那时在第三方机构的应用商店排名中，豌豆荚已经掉出10名开外。
收购豌豆荚之后，阿里移动方面曾说，豌豆荚的移动分发业务即使并入阿里，也将保持独立发展。
移动分发在阿里移动整个体系中虽然不是最薄弱的环节，但也无法让领导者俞永福满意，当初整合PP助手时，俞永福就曾说，应用分发是阿里移动事业群中唯一未能进入市场前三的业务。
所以对于阿里来说，收购豌豆荚就是为了补强移动端。当时流行国产操作系统，阿里向众多小品牌推广过自家YunOS系统，拥有一定终端激活用户量基础，外界认为豌豆荚可以借助YunOS拥有更多预装份额。
但好景不长，2017年国产手机操作系统止步不前，1月初阿里技术委员会主席王坚院士被迫放手操作系统，YunOS合并入阿里云，其独立事业部编制取消，不再享有全力资源支持，豌豆荚也没有迎来外界预期的翻盘结局。
脆弱不堪的护城河
豌豆荚的失败并非偶然，应用市场本质上还是个流量生意，功能类似于桌面时代的浏览器、安全软件和各种装机助手，只不过分发的对象从PC软件变成了App。
移动互联网早期，用户没有太多自主选择意识，应用商店占强势地位，产品比较弱势。而十多年发展过后，用户心智愈发成熟，当一款产品能够满足刚需时，应用商店就处于弱势地位，很难凭一己之力控制优秀App的生死。
最好的例子就是，因为未公开的原因，从2016年起很长一段时间内，华为在自家手机商店里下架所有腾讯游戏的App，包括突破圈层的《王者荣耀》等热门游戏。华为(搞小程序，不就是在抢未来的服务入口么?”
接受采访的大部分人都认为，未来几年，应用分发市场基本上是三足鼎立格局，苹果垄断iOS市场，安卓市场由腾讯系渠道和头部手机厂商瓜分。
但腾讯系渠道将不再是应用宝唱主角，还有更为重要的微信(小程序)以及QQ等入口。而百度的91助手已经不复存在，阿里的豌豆荚仅存移动端，PP助手移动端仅存安卓版本。
“5G时代，它们可能还有最后一次机会”，前述机构投资人感叹到，“只是目前看来，很难了。”
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