在经济上，本次疫情应该不会有什么“受益者”
文/怪盗团团长裴培
来源：互联网与娱乐怪盗团(ID:TMTphantom)
投资者在任何情况下都想寻找“受益者”，哪怕天塌下来了都戒不掉。列宁曾说：“我们能够说服资本家把吊死自己的绳子卖给我们。”这话有点夸张，但是大体不假。
这次新型肺炎疫情很可能还要持续几个月。在初期的惊慌、怀疑、困惑之后，投资者逐渐恢复了过来，开始一如既往地“寻找受益者”的游戏。有些人只是想炒概念捞一把，有些人则是认真的：他们认为本次疫情有可能伴随着某种“积极因素”，能够对经济起到潜移默化的影响，打开一条我们没有预见的“新道路”。
除了高喊口号之外，投资者还举出了一些论据，最常见的是：2003年的非典疫情成就了淘宝/京东(注：并不属实)、开启了互联网盛世;今年春节期间手游和短视频发展都很好;生鲜配送等互联网生活服务行业可能迎来发展，等等……
毫不客气地说，上面这些“论据”大部分是幻觉，或者是暂时现象。它们最多只能代表投资者“美好的愿望”——而“美好的愿望”一般不能成为现实。
对于这些美好的愿望，我和魔力鸟一样想笑对于这些美好的愿望，我和魔力鸟一样想笑
首先，淘宝、京东的崛起都与2003年非典没什么直接联系;尤其是经常被人提起的京东，直至2004年才成立。刘强东确实说过，2003年的非典“启发了他决心做电商”——“启发”和“成功”是两个相差很远的概念。本怪盗团此前曾经详细论证非典与京东崛起的关系，在此就不赘述了。
其次，2003年初，中国经济的基本面非常强劲：也推出了“视频号”，你可以理解为“以视频内容为主的、公开的朋友圈”。很多乐观的投资者坚持认为，这次疫情对短视频行业来说是因祸得福，从主流走向更主流，从胜利走向胜利……从DAU和用户时长来说，或许确实如此吧。
但是从收入来说，肯定不是如此。2019年，短视频行业最大的收入来源是广告(对TikTok来说尤其重要)，其次是直播打赏(对快手来说尤其重要)。在严峻的经济形势下，绝大部分广告主会紧缩预算;当然，他们可能会继续把广告收入从线下转移到线上、从其他媒体形式转移到短视频。总而言之，这是一个拆了东墙补西墙的局面：经济不好、总需求不足、广告主总预算受影响，短视频可能比大环境好一点点?请注意：短视频的广告收入已经很高了，我们估计2019年全行业广告流水(含返点)可能超过了700亿人民币。这么大的盘子怎么脱离经济环境维持高增长呢?我不知道。
再说直播打赏。一般来说，在中国赚钱的直播形式只有秀场直播;游戏直播、泛娱乐直播都不太赚钱。秀场直播的消费是头部化的——少数“大哥”的打赏金额可能非常高，打赏观众分布是典型的金字塔型。这些头部“大哥”的来源，无非是企业主、富二代、拆二代，以及少数新贵金领。在当前的经济形势下，土豪企业主无疑是受影响最大的。当然，广大中基层观众因为无聊，可能会看更多直播、付出更多打赏，不过我很怀疑到底能不能补上窟窿。
总而言之，在占领用户方面，短视频App可能真的“因祸得福”了，可是在收入方面绝不是如此。另外，在内容方面，短视频行业也受害了——长达几个月时间，大部分人只能窝在家里，影视公司和MCN干脆就不上班。换句话说，短视频平台依赖的PUGC和OGC生产都断档了。你真的觉得在疫情之中会诞生更多更好玩的短视频吗?
每次听到神逻辑，魔力鸟和瓜秃都想笑每次听到神逻辑，魔力鸟和瓜秃都想笑
2.游戏
游戏尤其是手机游戏，在今年春节档确实迎来了一波较大的增长。以炒概念著称的哀股(写错了，是A股)市场在春节之后如梦初醒地猛炒了一波传媒股。不过，A股投资者沮丧地发现：春节期间最火的那几个游戏基本与A股无关，大家只能无差别地炒炒，或者抓住小美斗地主往死里炒。
说点正经的。我们可以把中国手游市场粗略地划为两个部分：前者是全民性的、高DAU/低ARPU的、社交传播性较强的，也就是腾讯系的;后者是垂直性的、中低DAU/中高ARPU的、依赖头部用户充值的，主要是非腾讯系的。这次疫情，可能稍微有利于前者，但是肯定不利于后者;至少在长期，不利于后者中的绝大多数。
以最典型的低DAU/高ARPU游戏——传奇系MMORPG为例，它的典型用户画像是30-45岁、收入水平不错、有一点闲暇时间、在青年时代就接触过游戏的“多金老男人”。绝大部分的买量产品也是抓着这个“老男人”群体拼命投放的。在经济形势整体不乐观的情况下，这些“老男人”会有更多闲钱花在游戏上吗?一开始，由于无聊，可能会;拖的时间越长，就越不会。
当这个老男人知道自己年终奖多半不保、知道自己的公司朝不保夕、知道自己很可能被裁掉时，他还会在MMORPG或SLG里面增加消费吗?如果是一个女性玩家，在这种情况下会在《闪耀暖暖》《恋与制作人》《食物语》里面增加消费吗?
至于这次疫情会不会有利于腾讯系的高DAU、电竞+社交类游戏，我的答案也是：拖的时间越长，有利因素就越不明显。而且，腾讯的电竞游戏盘子已经非常巨大了(无论在用户还是收入上)。整个手游市场的盘子都已经非常大了，在经济不景气的情况下用户时长还可能拉一下，总体收入再猛拉的可能性极低。
人类一思考，魔力鸟就发笑人类一思考，魔力鸟就发笑
3.电商(含O2O)
我们必须严肃面对一个现实：在本次疫情中，很多制造业企业面临着巨大的压力。两个月左右的停产，对于中小企业很可能就是生与死的区别。等到疫情结束之后，先不说用户的网购需求会不会恢复、网购倾向会不会提高，我们首先要面临一个巨大的供给问题。
如果生产厂商的关门或缩减规模，导致电商平台的商品性价比无法恢复到此前的水平呢?如果品牌商降低收入目标、缩减营销预算，导致它们不再举行活动和提供补贴呢?当然，你可以说——或许线下零售受到的影响更大，消费者需求还是会转移到电商。我们在上文提到过，这是一种“拆了东墙补西墙”的逻辑，也是非常危险的逻辑。你永远不知道拆完东墙是不是能补上西墙，更不知道是不是东墙西墙一起拆!
以生鲜配送为代表的O2O电商似乎迎来了一个小小的高潮期，但这是脉冲性的，而且很可能对未来没有指导意义——难道说，在疫情期间人们养成的不出门买菜、不出门买日用品的习惯，会一直保留到疫情结束以后?等到一切正常的那一天，大家也习惯了宅在家里，变成一种“足不出户”的动物，从而给O2O创造巨大的持续需求?我不太能理解这种逻辑，这是与人性背道而驰的。
网红带货面临的问题也很明显：网红能为消费者提供高性价比的尖货，高度依赖于品牌商的让利意愿，以及消费者的边际需求敏感性。事实上，头部网红的带货行为对品牌商而言是一种营销手段——把销售费用以打折+CPS分账的方式，直接提供给消费者和网红。当总需求刺激不起来的时候，品牌商不会有兴趣进行这种活动;准确的说，品牌商可能缩减一切促销活动，只对极少数头部网红身上加码。
我很好奇，如果魔力鸟给阿玛尼带货会如何?我很好奇，如果魔力鸟给阿玛尼带货会如何?
据说，在投资圈、科技圈或任何圈，最经常被证伪的一句话就是“这一次和上一次不一样了”。然而，本怪盗团还是坚持认为，这一次疫情和上一次真的不一样，而且上一次疫情也不是大家想象的那样。胡乱套用“上一次”的乐观经验是非常可怕的，尤其是对“上一次”的回忆很多还是错的。
只有在一种情况下，本次疫情可以产生非常积极的经济后果，但是我认为这种情况不太可能出现。在此就不展开来讲了。
祝大家元宵节快乐，天天快乐，长寿多福!
Livelongandprosper!
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