互联网巨头这一年 江湖格局再变
文/张雅婷
来源：Tech星球(ID：tech618)
过去的2019年，互联网江湖格局再变。
首先，受到移动流量触顶和资本寒冬影响，互联网行业生存压力和QQ巨大的流量来源，一方面通过游戏、广告、大文娱进行C端的流量变现，另一方面通过金融科技和云计算进行B端赋能。不过字节系的短视频等内容流量，打破了腾讯的流量垄断优势，而且腾讯在云计算、金融科技等企业服务领域根基薄弱，导致腾讯的“飞轮”转动缓慢下来。
所以，变革的腾讯过去一年中，第一个值得关注的是PCG(平台与内容)事业群。面临着字节跳动的竞争压力，腾讯必须行动起来。受限于内部赛马机制，腾讯内部资源和数据难以共享，PCG业务受到极大威胁。而腾讯在组织架构上的反应，是其内部中台文化的觉醒。
2019年1月，腾讯成立了技术委员会，推进内部事业群的协同，PCG实行技术和内容双中台，努力实现效率最大化。并且推行合伙人制，PCG的业务与所有合伙人的年终激励相挂钩，2019年12月，PCG还实行中高管一年聘任制，组织优化节奏不断在2019的改革也带有强烈的ToB色彩。2019年12月，企业微信大规模升级，鼓励品牌/企业/流量主用企业微信做营销推广工具，而不仅仅停留在企业内部社交/管理工具的定位上。并且微信正完善金融与支付的相关功能，比如上线支付分和零钱通，对标支付宝的芝麻信用和余额宝。
微信还实现了更多样化的营收增长，小程序和小游戏是强大推动力。数据显示，2019微信小程序用户超3亿，累计创造8000多亿交易额，同比增长160%;小游戏商业规模较2018年增长超35%。
这些成绩，是腾讯阶段性改革的成效。虽然数据看起来在保持增长，但微视前方还有日活早就过亿的抖音，腾讯云前方还有规模已达到国际前三的阿里云，腾讯整体升级已经行至半坡路，将面临一段更陡峭登顶路，半坡时最危险的地方在于，不进则退。腾讯正以壮士断腕之势自我革新。
字节跳动：激进的搅局者
2019年，字节教育业务主要面向K12，形成清北网校(大力课堂)、Aikid、gogokid三个项目。然而，Lark被传统行业“嫌弃”功能简单，字节的教育业务则关的关/停的停。
字节还先后收购两家游戏公司，并成立百人团队，开始以自研游戏为主的Oasis项目(绿洲计划)。虽然声量在行业不大，但无疑证明了字节跳动的野心。视频社交软件多闪得益于抖音引流，成为社交领域的新看点。
基于发展迅速的产品矩阵，巨大的流量使得广告成为字节跳动主要的商业化路径之一。2019年上半年，字节跳动以23%的市场份额(相当于人民币500亿元)，成为仅次于阿里巴巴的中国第二大数字广告商，与去年同期相比，广告收入增长了113%，其中大部分增长来自抖音和今日头条。
但今日头条目前增长已经陷入疲惫状态，根据QuestMobile数据，自2018年8月至2019年8月，今日头条的DAU一直徘徊在1.2亿左右，并呈现负增长趋势。朱文佳接替陈林成为今日头条新任CEO，目前正专注开发搜索功能，企图寻求突破。
字节跳动的2019表现总体来看仍然突出，尤其是抖音和TikTok。但如何开发出下一个DAU过亿的产品，并保持现有的高速增长实现商业化，还是“app工厂”急需解决的问题。毕竟字节的商业化故事更加依赖流量转化，人际关系链和垂直产业开发都是其软肋。
百度：低谷中孕育爆发
过去一年，百度市值经历了过山车。
从2018年的554亿美元跌到2019年的438亿美元，缩水20%。现在美团市值几乎相当于两个百度，唱衰“BAT”的声音此起彼伏。
百度的商业模式是通过核心搜索业务和信息流业务，进行广告商业变现，再去投资新业务。押注人工智能技术和云计算为驱动的技术，创造未来的营收增长点。
百度今年市值缩水的主要原因有两个，一是广告业务受到经济大环境影响，大幅缩水;二是百度花大价钱砸向内容体系，利润下滑严重。而这两者之间有一定程度的因果关系。
2019年，百度核心搜索和信息流业务连续3个季度增长下滑。导致是百度核心的广告收入受到影响，毕竟在2019年Q3季度，百度广告收入(包括爱奇艺的广告收入)224.8亿元，占百度总收入的80%。
据咨询公司R3最新发布的《2020年中国媒体增长趋势报告》显示，百度2019年上半年市场份额已经从2018年的21%缩减至17%。财报数据显示，2019年百度广告营收已经连续两个季度呈现负增速的态势。
数据来源：咨询公司R3数据来源：咨询公司R3
百度在蓄势反击。2019年，百度提出“搜索+信息流”双引擎战略，加快建设“百家号+小程序”的两大生态，加速内容建设，应对移动互联网变局。百度高级副总裁向海龙的离职，也表明了百度移动转型的决心。
再者，百度在2019年接连投资了果壳、七猫小说、知乎等头部优质企业，引入垂类的优质内容，并建设起来百家号、百度百科等产品组成的平台矩阵，以构建内容护城河。
内容生态的建设为百度带来了机会，9月百度App日活跃用户达1.89亿，同比增长25%，小程序的MAU也达到3亿。但成本支出也不容小觑，2019年Q3季度，百度内容成本支出共计67.4亿元，同比大涨73%，占总收入比例为23.9%。
目前，有搜索业务充当现金牛，但内容护城河还需要时间建设。另一方面，自动驾驶、云计算、语音技术等都是投入重头领域，也是百度在AI时代营收的主力，“AllinAI”的战略能否为百度带来更实际的利好，还需要时间才能得到验证。
美团点评：强势黑马根基可稳?
美团是2019年移动互联网最大的一匹黑马，美团市值在一年时间内涨了147%，从308亿美元到760亿美元。从公司自身来说，也有一个巨大的利好消息，2019年二季度，美团首次实现整体盈利。
美团市值增长与其本地生活服务调整息息相关，简单来说，就是核心业务——餐饮外卖与到店及酒旅业务赚的更多了，亏钱的创新业务进行了合理调整。
从2019年美团的相关财报可以看出，餐饮外卖业务贡献了美团整体过半营收。2019Q3餐饮外卖业务仍保持强劲增长势头，再次实现季度盈利。
而且随着美团外卖市占率上升，其规模化优势会越来越明显，边际成本降低，美团有进一步盈利增加的可能。据QuestMobile数据显示，截至2019年12月31日，美团日活用户数已达到6986万，而同期饿了么日活用户数为1097万。
为此，阿里派出了蚂蚁金服CEO胡晓明，他将兼任阿里本地生活服务公司董事长，下一步或将对飞猪、淘票票进一步整合，以此全面对抗美团。
而到店及酒旅业务是美团的核心盈利业务，在2019年的Q3财报中，虽然其收入仅占比23%左右，但毛利率高达90%，到店及酒旅业务模式轻、高盈利的特点使得美团获得现金流，以此来弥补新业务的亏损。
新业务方面，美团进行了大刀阔斧的改革。首先将网约车业务上线聚合模式，然后将收购的摩拜单车撤出海外市场，而小象生鲜等新零售业务甚至开始关店，美团最终告别扩张发展模式。
另外，2019美团的重心转至B端，投入110亿助力商家升级，在行业营销、数字化升级、供应链服务、商户奖励等方面重点补贴商家。5月，美团在推出新品牌“美团配送”，在技术平台、运力网络、产业链上下游等方面向生态伙伴开放多项能力，帮助商流提升经营效率。
虽然美团一直因为缺乏创新能力而被诟病，但出于其优秀的营收表现，2020，美团的未来仍存在想象空间，不过热议的2019年互联网进入ATM时代，也许还为时尚早，毕竟2019年阿里本地生活服务也进行了大整合，未来美团能否与巨头阿里打一场长期消耗战，还考验美团点评的根基是否稳固。
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