关于网约车行业未来发展的几个观点
文/刘言飞语
来源：刘言飞语(ID:liufeinotes)
本文内容源自一次私下跟朋友的交流。
去年出事后，合规化进程的门槛高是转移成本高，滴滴其实一样。网络效应让许多乘客司机在新平台的体验很差，这样以来要想实现大规模迁移只有一种方法：砸钱。
而滴滴对美团的担忧也源于此：美团有钱。
要打败微信，用户迁移是国民运动、是missonimpossible。跟微信不同的是，出行可以以城市为单位推进，成本当然也是天文数字，但未必不能完成。美团在上海没多久砸下三个亿，是那200+竞争对手不敢想的，就此砸出的30%的市场规模也足以支持业务运转。更何况美团还有出色的产品运营能力，在边际成本的控制上有团购、酒旅和外卖的均摊。
所以说，能够威胁到滴滴的只有美团。但是，在每个城市都砸巨款来获取这些市场份额，从商业上看是否划算，只有美团自己算得清了。我个人的猜想是，在上市后财报有压力的情况下，美团会比较节制，恐怕不会抢这个份额。
除了美团，再给其它平台的机会，几乎没有了。除非在合规过渡期间，还有一些红利平台。
比如汽车厂商或政府支持的平台，结合前文所说的拿证问题，在许多地方还会持续存在。这样高德的聚合平台也会在中短期内仍然存在。
只是这个红利期不是永久的可持续的，多数汽车厂商扶持的网约车平台，都在市场规模方面做不到盈亏平衡，或者做到运营成本合算。长期来看，除了最头部的像已成规模的首汽、曹操有机会存活(按刚才说的，它们要想拓展城市也很艰难)，其它的很难。
(新闻报道，享道出行的司机要上汽员工抓阄来补充。)(新闻报道，享道出行的司机要上汽员工抓阄来补充。)
以上就是我的观点：未来依然是“一超+没强”或者“二超+没强”的局面。
第四部分底层的聚合有可能吗?
高德这类是C端的叫车聚合。而滴滴由于合规压力或者政策压力，是否会做运力聚合平台?是不是会跟别人合作拿车牌?
展开说说。先讲聚合的几种方式，越往下越底层。
第一层，是高德这样的网约车聚合平台。这当然是可行的，不多解释。
第二层，是运力聚合平台。
比如在高德这样的聚合平台上叫车，可以直接选择指派各平台的司机。(当前的模式下，高德只是指派订单给平台，具体给哪个司机是黑盒的。)
但这基本没有实操可能性。网约车平台不会把派给哪个司机的决策权完全交给聚合平台，这样就变成纯粹的劳务公司。
另外，派单的逻辑通常是跟司机管理体系挂钩的(派单时考虑司机的服务水平和平台忠诚度)，那要么就是所有平台都用同一套管理体系(不可能)，要么就是解耦两者(也不可能)。
同时，要即时处理多个平台的运力派单系统，在技术上也是极难完成的任务。
这一层聚合还有一种可能性，就是不是聚合网约车公司的运力，而是没有品牌需求的租赁公司的运力：
也就是说，滴滴委托各租赁公司来协助招募、管理和运营司机。能够解决刚刚说的问题：派单决策和管理体系统一。
可是悖论在于，假如司机管理体系完全一致，滴滴为什么要外包部分司机管理的业务出去呢?这样一方面有外部不可控的风险，另一方面协作效率也远不如自营。这是毫无必要的。
这中间只有一种必须合作的可能：租赁公司有滴滴搞不定的(或能更低成本搞定的)人/车/车牌。(过去滴滴与租赁公司的合作就多以招募司机、获取车辆这两个目的为主。)
这就是最下面的三层。
这三层与其说是聚合，不如说是以收购、租借、委托等形式的合作。是在特殊时空条件下的解决方案。
比如，在东北某城市，滴滴的平台证迟迟拿不下来，司机就无法挂靠，结果有个小平台A快速获取了1000个车证(实际上A甚至都不打算做实际网约车业务)。等滴滴的平台证拿下来，城市的车证名额不多了，就需要与A合作，或者设法有偿请求转让这1000个车证。
又比如，在江浙某城市，新规要求下，大量车辆不符合要求，要购置一大批新车。这时有汽车厂商背景的某租赁公司B手头有现成的车队，滴滴就要考虑直接与B合作。
可以看出，这样的红利空间明显是在过渡期短暂存在的。长期来看，除非持续有合规背景下的寻租空间(也不太可能)，网约车平台也并不是特别需要这类“聚合”。
另外说回刚才的问题，是否会有CP和DP(网约车平台需要他们的人/车/车牌)要求以运力聚合的形式合作呢?感觉可能性不大。如果是锚定了合规红利，那短期内快速合作套现输送车或者人应该是更便捷的手段，不需要长期合作;从网约车平台的视角看，“运力外包”也不现实，刚刚提到了。
最后，行业内有声音还提到，如果是本着“甩锅”的想法把运力外包呢?比如滴滴对接租赁公司C，到时候出了安全事故或者司乘纠纷等case，直接甩锅给租赁公司说是他们的司机就好了。
这就属于过于天真的想法了。照这么说的话，百度只要把销售团队外包，就可以解决莆田广告的问题了，反正出事可以甩锅......
从真正要做安全和体验的层面看，正因为它们是根本，滴滴才更需要自营啊。
总结下来，我有以下四个观点：
除非美团这样的巨头进入，市场依然会是“一超+没强”的局面
打车聚合平台中短期内不受影响，但长期的生存空间也堪忧
运力层面的聚合，难以实现;人和车在合规背景下的套利会很短暂
以上局面下，有短期红利，但长期生态中不太有可能再出现共生的巨头
希望能帮到你。
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